磷酸鐵鋰用了四年的時(shí)間，奪回了曾經(jīng)屬于自己的“半壁江山”。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為12.09GWh。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約為6.21GWh，占比51.4%;三元電池裝機(jī)量量約為5.84GWh，占比48.3%;錳酸鋰、鈦酸鋰總裝機(jī)量占比約為0.3%。

來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)

從兩者增速來(lái)看，7月磷酸鐵鋰裝機(jī)量同比增長(zhǎng)261.5%，三元電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了80.5%;從環(huán)比來(lái)看，磷酸鐵鋰電池增速為16.8%，而三元電池則環(huán)比下降了2.2%。

上一次磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超過(guò)三元電池，還是2017年。不過(guò)，隨著2018年新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比直線(xiàn)下跌，在2019年部分月份一度跌到32%。

三元電池裝機(jī)量占比被反超，可謂成也補(bǔ)貼，敗也補(bǔ)貼。

隨著新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼在2019年大幅退坡，兩者市場(chǎng)占比的天平開(kāi)始向磷酸鐵鋰不斷傾斜。尤其是隨著磷酸鐵鋰成本優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，磷酸鐵鋰單月裝機(jī)占比持續(xù)提升，與三元電池占比差距不斷縮小，并在7月實(shí)現(xiàn)反超。

磷酸鐵鋰“逆襲”主要得益于熱銷(xiāo)乘用車(chē)大面積倒戈，目前包括特斯拉Model 3/Model Y、比亞迪王朝系列、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、哪吒U、零跑T03、榮威科萊威CLEVER等熱銷(xiāo)車(chē)型開(kāi)始采用磷酸鐵鋰，且有越來(lái)越多的主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)始推出磷酸鐵鋰版熱銷(xiāo)車(chē)型，磷酸鐵鋰電池和三元電池的天平開(kāi)始傾向磷酸鐵鋰。

值得注意的是，在剛剛過(guò)去的7月，還有一些數(shù)據(jù)比較驚艷。數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到65.75GWh，超過(guò)2020年全年的63.33GWh。

從電池類(lèi)型上看，前7月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為28.73GWh，占比為43.7%;三元電池裝機(jī)量為36.87GWh，占比為56.1%，總體上磷酸鐵鋰與三元電池裝機(jī)量還有一定差距。不過(guò)，從兩者的增速趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)到今年年底，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量會(huì)與三元電池持平甚至反超。

同樣，今年1-7月新能源汽車(chē)產(chǎn)量也已經(jīng)超過(guò)2020年全年。數(shù)據(jù)顯示，今年前7月中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為146.2萬(wàn)輛，而去年全年產(chǎn)量?jī)H為129.4萬(wàn)輛。行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，按照目前的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)來(lái)看，2021年全年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破240萬(wàn)輛。

從電池封裝形式來(lái)看，7月中國(guó)市場(chǎng)方形、軟包、圓柱電池裝機(jī)量分別為10659.87MWh、843.13MWh和585.65MWh，占比分別為88.2%、7.0%和4.8%。7月份軟包電池也有明顯增長(zhǎng)，在本年度首次單月超過(guò)圓柱電池。據(jù)了解，7月份軟包電池裝機(jī)量“逆襲”圓柱電池，主要得益于億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力、華鼎動(dòng)力等企業(yè)在相關(guān)車(chē)型配套上的良好表現(xiàn)。同時(shí)，也可以看出相關(guān)電池企業(yè)軟包開(kāi)始快速放量。

2021年7月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10

來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)

從上表可以看出，今年7月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10依次為寧德時(shí)代、弗迪電池(比亞迪控股)、中航鋰電、國(guó)軒高科、LG新能源、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾和捷威動(dòng)力。

寧德時(shí)代的第1位置最近幾年都沒(méi)有被撼動(dòng)過(guò)。7月主要客戶(hù)有特斯拉(上海)、蔚來(lái)、上汽、理想、一汽大眾、小鵬、上汽大眾、華晨寶馬、合眾、威馬等車(chē)企。

值得注意的是，寧德時(shí)代開(kāi)始為特斯拉(上海)Model Y(鐵鋰版)配套，其在7月的裝機(jī)量有明顯增長(zhǎng)。

弗迪電池7月的主要客戶(hù)仍為比亞迪汽車(chē)，并在乘用車(chē)車(chē)型上為一汽(紅旗E-QM5、奔騰NAT)、金康新能源(賽力斯SF5)、東風(fēng)(嵐圖FREE)等幾家客戶(hù)配套電池。

中航鋰電7月主要配套車(chē)企為廣汽乘用車(chē)、重慶長(zhǎng)安等，并為浙江豪情、廣汽豐田、廣汽本田配套。

國(guó)軒高科7月配套車(chē)企主要有上汽通用五菱、江淮汽車(chē)、奇瑞新能源、重慶長(zhǎng)安及零跑汽車(chē)等。

本月，LG新能源有所掉隊(duì)，以423.88MWh的裝機(jī)量掉出前3，而中航鋰電順勢(shì)上位，國(guó)軒高科的名次也同步上升1位。

據(jù)了解，LG新能源目前在中國(guó)市場(chǎng)的主要客戶(hù)為特斯拉(上海)工廠(chǎng)，為其旗下的Model 3和Model Y相關(guān)車(chē)型配套電池。但7月LG新能源僅為特斯拉(上海)工廠(chǎng)的5685輛Modle 3/Y提供電池，較前幾個(gè)月均跌了一半，導(dǎo)致其裝機(jī)量也出現(xiàn)腰斬。

億緯鋰能7月裝機(jī)量約為281.83MWh，主要配套客戶(hù)為造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)。億緯鋰能是小鵬汽車(chē)的核心供應(yīng)商之一。目前小鵬汽車(chē)P7、G3等車(chē)型均有使用億緯鋰能三元軟包電池。

值得注意的是，7月億緯鋰能在中國(guó)市場(chǎng)軟包電池裝機(jī)量上排名升至第1位。

蜂巢能源本月排名與上月一致，位列第7。自從去年下半年進(jìn)入TOP10之后，基本站穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng)前10陣營(yíng)。今年7月其動(dòng)力電池裝機(jī)量約為201.74MWh，同比增長(zhǎng)1561%。

孚能科技7月裝機(jī)量約為164.09MWh，主要客戶(hù)為廣汽乘用車(chē)。7月孚能科技為廣汽Aion V、Aion S。值得一提的是，近日廣汽推出Aion.S升級(jí)版車(chē)型——Aion.S Plus車(chē)型。據(jù)悉，孚能科技將為Aion.S Plus配套的動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到180Wh/kg，車(chē)型續(xù)航里程將超過(guò)600km。預(yù)計(jì)隨著該車(chē)型的上市熱銷(xiāo)，也將帶動(dòng)孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)。

塔菲爾本月裝機(jī)量約為151.34MWh，主要配套車(chē)企為威馬和歐拉相關(guān)車(chē)型。

繼上月進(jìn)入裝機(jī)量TOP10后，本月捷威動(dòng)力動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)排名第10。7月，捷威動(dòng)力配套的客戶(hù)主要為合眾新能源、奇瑞新能源及長(zhǎng)城汽車(chē)等。除了裝機(jī)量和排名的快速增長(zhǎng)，捷威動(dòng)力目前客戶(hù)開(kāi)拓也取得明顯進(jìn)展，今年以來(lái)陸續(xù)通過(guò)東風(fēng)日產(chǎn)、吉利商用車(chē)、上汽和大眾供應(yīng)商體系資質(zhì)審核認(rèn)證或定點(diǎn)認(rèn)可。也將為其未來(lái)裝機(jī)量增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。

需要補(bǔ)充說(shuō)明的是，上述裝機(jī)量TOP10僅統(tǒng)計(jì)在中國(guó)市場(chǎng)的電池企業(yè)裝機(jī)量情況，對(duì)于電池企業(yè)出口到海外市場(chǎng)的出口量和裝機(jī)量并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。據(jù)了解，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技等電池企業(yè)均已開(kāi)始向海外主機(jī)廠(chǎng)批量供應(yīng)電芯或模組。