百度造車、滴滴造車、小米造車,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)追逐著熱點,再一次把智能汽車、汽車芯片、新能源汽車等話題推上風口浪尖。在討論互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營銷策略是否與其實力匹配的同時,我們可以看見,清潔能源汽車的發(fā)展前景向好。除了穩(wěn)定增加汽車消費,在綠色出行,支撐碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)等方面,都能助力“新”局面的形成。
如互聯(lián)網(wǎng)公司熱火朝天造新車,“新”可作新技術、新方法、新時代理解。而“能源”二字,則更是自古以來事關天下。能源領域的技術革命,從煤炭到石油,對能源生產(chǎn)和消費產(chǎn)生了革命性的影響,也造成了日益嚴峻的環(huán)境問題和氣候問題。不可再生能源緊缺的全球危機下,人們比以往任何時候都更重視能源的問題。
化石能源的開采是有限而非無窮的,可持續(xù)新能源則成為接續(xù)人類社會發(fā)展運轉(zhuǎn)動力的火炬。
但清潔能源最大的困境就是不穩(wěn)定、利用率低,且存在明顯的波峰波谷。比如太陽能資源在白天最豐富,但居民的用電高峰通常是在晚上。再比如被稱為“垃圾電”的風能,完善風電儲蓄的建設需要很大投入。儲能的概念應運而生,作用就是削峰填谷。
在新能源技術方面,能量存儲是一個非常重要而且大有可為的領域。政策催化下,多地規(guī)定新增光伏風電裝機需配置10%-20%,儲能行業(yè)千億市場空間被打開。而當前,儲能受到高低峰電力調(diào)配和不同用戶需求等多方面因素的影響,在商業(yè)化的道路上也面臨資金和市場的困境。
變革與難題
儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要依靠電力市場的建設,但儲能的商業(yè)模式不是電能量的現(xiàn)貨交易,而是通過參與電力輔助服務獲取補償。當前,在電力輔助服務的基礎上,也有一些市場化的經(jīng)營,比如通過競價成為提供輔助服務的一方。
也就是說,電力輔助服務,包括調(diào)峰、調(diào)頻、自動發(fā)電控制等,最開始是無償提供的,統(tǒng)一于整個發(fā)電系統(tǒng)內(nèi),根據(jù)成本核算和分配補償,工作重點沒有放在質(zhì)量和效率等問題上。當然,市場化運作很快就帶來了電力行業(yè)面貌的改變,但與通過發(fā)電多少計算收益的發(fā)電業(yè)務不同,儲能仍然是作為系統(tǒng)中的一種輔助服務,在人們傳統(tǒng)的認知里,它并不算是一種商品。發(fā)電企業(yè)提供儲能支出還要額外成本,發(fā)電廠和用戶自然不愿意無條件地提供這項服務了。
2020年8月,在第九屆儲能國際峰會上,陽光電源副總裁兼光儲事業(yè)部副總裁吳家貌作了“全球儲能經(jīng)驗分享及對國內(nèi)市場的思考”專題報告,他是這么總結的:從發(fā)電側(cè)來看,誰為新能源儲能付費并不確定;從電網(wǎng)側(cè)來看,沒有理清計價機制,政策也缺乏穩(wěn)定性和可持續(xù)性;從用戶側(cè)來看,收益單一,沒有體現(xiàn)出儲能真正的價值。“儲能在市場上一直是個畸形兒。”吳家貌說。
借由該專題報告的分享,我們也對新能源儲能的幾個方向有了大致的了解。
其中,發(fā)電側(cè)儲能是與風電、光伏電站配套的,致力于解決“棄風”“棄光”等問題,能夠提高風光消納,平滑新能源輸出,也就是改善風光間歇性、波動性、隨機性,提高經(jīng)濟性。而消納問題如果沒有儲能服務的加持,風電、光伏反而是給電網(wǎng)調(diào)節(jié)帶來某種程度上的沖擊,新能源要長遠發(fā)展會被束縛住手腳。只有配合儲能,才能更好地建立彈性、低碳的電網(wǎng)。
另外,輸配電側(cè),或者又稱電網(wǎng)側(cè),儲能的發(fā)展主要依賴電網(wǎng)公司,建立集中式儲能電站,從而提供調(diào)峰服務。離網(wǎng)儲能也是建設儲能電站,只不過是把電站用在比如海島、草原等場景里。
電網(wǎng)側(cè)儲能受政策影響會比較大。2019年,電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲能建設暫緩,明文規(guī)定不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學儲能設施建設,不再安排抽水蓄能新開工項目。這意味著什么呢?
意味著租賃服務的模式被否定了。租賃模式指的是電網(wǎng)公司支付費用,租用儲能電站提供的服務。和上述無償?shù)碾娏o助服務比起來,租賃本身是一種可行的商業(yè)模式。但是因為缺乏通行的計價模式,電網(wǎng)公司在承擔儲能成本的時候,希望將其納入輸配電價中進行核定。這個模式現(xiàn)在被否定了,電儲能設施不得計入輸配電價,這充分考慮到了儲能定價透明化、市場競爭公平化的因素。
輸配電側(cè)儲能盈利渠道暫時關閉,輸配電價還不能成為儲能尤其是電網(wǎng)側(cè)儲能新的可行商業(yè)模式。儲能參與電力市場還面臨不小的挑戰(zhàn)。
2020年2月,國家電網(wǎng)印發(fā)了2020年改革攻堅重點工作安排,文件涉及研究探索跨區(qū)輸電、抽水蓄能、國際業(yè)務上市可行性;引資本與轉(zhuǎn)機制并重,建立混改企業(yè)更加貼近市場的激勵約束機制;促進新業(yè)務發(fā)展的體制機制;落實工業(yè)芯片、IGBT、儲能、智能終端、北斗及地理信息等新業(yè)務實施方案,再度開始探索跨區(qū)輸電及抽水蓄能的可能性和新業(yè)務的實施方案。
對于探索儲能商業(yè)模式的呼聲,能源主管部門也有所回應,希望通過示范項目促進儲能規(guī)?;?、標準化、市場化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,培育具有市場競爭力的商業(yè)模式。2020年11月,國家能源局綜合司作了關于首批科技創(chuàng)新(儲能)試點示范項目的公示,選取8個儲能項目,包括寧德時代儲能微網(wǎng)項目、科陸-華潤電力(海豐小漠電廠)30MW儲能輔助調(diào)頻項目等,覆蓋了青海、河北、福建、江蘇、廣東等5個省份,主要應用場景覆蓋了用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源發(fā)電側(cè)、配合常規(guī)火電參與輔助服務領域等4個方面。
儲能賽道龍頭企業(yè)
儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電池、逆變器、電池管理系統(tǒng)、儲能集成系統(tǒng)4部分,最重要的非電池莫屬,而國內(nèi)鋰電池市占率最高的企業(yè),則非寧德時代莫屬。正如我們開篇講新能源汽車,提到新能源汽車就不得不想起特斯拉,而特斯拉就不得不想起其背后的電池供應商寧德時代。
2018年6月11日,深交所公告,寧德時代新能源科技股份有限公司人民幣普通股股票將在本所創(chuàng)業(yè)板上市。至今不到3年,已經(jīng)漲了10倍,受到資本的追捧。
根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù),新能源汽車產(chǎn)業(yè)到2025年能達到萬億以上的市場規(guī)模。是風口塑造了新興的行業(yè),也是新興行業(yè)對于極大推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
寧德時代的業(yè)務涉及鋰電池材料、動力電池系統(tǒng)以及儲能系統(tǒng),三大塊均有發(fā)力。這里有必要做一個區(qū)分,即儲能系統(tǒng)中的儲能電池,并非完全等于新能源汽車的動力電池。雖然都是電能儲蓄的載體,但儲能電池面向千家萬戶,要求的是大容量和低成本,尤其強調(diào)安全性,而專門用于電動車的動力電池,則主打高能量密度和快速充放電,為的是增加續(xù)航能力。
在新能源汽車早期階段,推廣也并非一帆風順。一線城市有限購政策,新能源汽車還相對多一些,其他城市對新能源汽車的回應則寥寥無幾。需求不大供給也就不積極,2015年,國內(nèi)共有動力電池配套企業(yè)240家,到了2018年只剩下93家。新能源靠補貼鉆空子成為那個時代的一個典型亂象。
寧德時代是大潮中沒有裸泳的那一個。寧德時代在材料領域,比如上游電解液、正負極材料進行技術研發(fā),更控制了原材料的成本,間接持股澳大利亞鋰礦8.5%的股權,直接持股四川天宜鋰業(yè)15%的股權,還與格林美等在印尼投建了5萬噸/年的硫酸鎳項目。寧德時代儲能業(yè)務的毛利率在所有業(yè)務中占比最高,而有不斷提高的趨勢,2017年至2018年提升了50%,2018年至2019年提升了100%,可以說,對于寧德時代自身的發(fā)展而言,儲能業(yè)務是一個重要的支撐。
除了寧德時代所代表的電池廠商之外,在儲能系統(tǒng)構成中,次于電池占比的是變流器與逆變器,該儲能賽道的代表企業(yè)有陽光電源、江蘇固德威電源科技等。
陽光電源專注于逆變器,基于光伏逆變器與儲能變流器技術的高重合度,陽光電源早在2014年就開始進軍儲能電池與電源業(yè)務,同時致力于打通逆變器與儲能集成系統(tǒng),截至2020年6月累計裝機突破120GW。
另外,智能電網(wǎng)也在快速發(fā)展,虛擬發(fā)電廠和微電網(wǎng)逐漸被應用。江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續(xù)開展了3至5期擴建,接入可中斷用戶2000余家、可切負荷300余萬千瓦。隨著這套系統(tǒng)在全國推廣,全國虛擬電廠遠景規(guī)模將達到1億千瓦,相當于少建100臺百萬千瓦級的燃煤機組,同時可消納清潔能源超過1億千瓦。要實現(xiàn)電網(wǎng)在線智能分析、預警和決策,以及各類新型發(fā)輸電技術設備的高效調(diào)控和交直流混合電網(wǎng)的精益化控制,對于智能電網(wǎng)技術的提供者來說,所面臨的推動發(fā)展的挑戰(zhàn)主要是配電網(wǎng)絡系統(tǒng)升級、配電站自動化和電力運輸、智能電網(wǎng)網(wǎng)絡和智能儀表。
在寧德時代、陽光電源等企業(yè)大力發(fā)展鋰電池、逆變器等儲能技術的如今,我們看到儲能行業(yè)的極大潛力,未來峰谷電價差動態(tài)調(diào)整機制的完善,也將幫助整個產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
責任編輯: 李穎