動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的「心臟」，一直是新能源汽車(chē)行業(yè)的命脈所在，誰(shuí)掌握了它，誰(shuí)就掌握了未來(lái)在該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，所以眾多主流車(chē)企都加入到了自建電池廠布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)之中。然而整車(chē)企業(yè)的入局又勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加劇本已競(jìng)爭(zhēng)激烈的動(dòng)力電池市場(chǎng)，那動(dòng)力電池廠商的出路又在哪兒?

國(guó)外車(chē)企持續(xù)加碼

3月15日，大眾汽車(chē)集團(tuán)在其舉辦的首屆「Power Day」上，向外界披露了未來(lái)十年在電池與充電技術(shù)方面的路線圖。按照規(guī)劃，到2030年，大眾集團(tuán)將在歐洲投建6座年總產(chǎn)能達(dá)到240GWh的超級(jí)電池廠。對(duì)于工廠投產(chǎn)的時(shí)間表，大眾透露，首家位于瑞典的工廠將于2023年投產(chǎn)，產(chǎn)能為40GWh，將與Northvolt合作。

值得一提的是，與大眾集團(tuán)合作的Northvolt是一家來(lái)自瑞典的鋰離子電池制造商，早在2019年，雙方便已經(jīng)建立了合作關(guān)系，大眾持有這家瑞典公司約20%的股份。此次，Northvolt又正式與大眾集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，獲得了大眾集團(tuán)未來(lái)十年價(jià)值140億美元的電池訂單，同時(shí)大眾集團(tuán)也將增持Northvolt的股份。Northvolt還將其在德國(guó)薩爾茨基特的合資電池企業(yè)Northvolt Zwei的股份出售給大眾汽車(chē)，而這家工廠將會(huì)成為大眾路線圖中第二家超級(jí)電池廠。

在中國(guó)市場(chǎng)，大眾集團(tuán)則在去年上半年就宣布將投資約11億歐元(約合13.12億美元)，來(lái)獲得中國(guó)電池企業(yè)國(guó)軒高科26%的股份，成為了首家直接投資中國(guó)電池企業(yè)的外資車(chē)企。除大眾集團(tuán)以外，國(guó)際汽車(chē)巨頭們都在加快自建動(dòng)力電池廠的步伐。

2019年12月5日，通用汽車(chē)宣布將攜手LG化學(xué)大規(guī)模生產(chǎn)電池單體(電芯)，雙方投入23億美元組建一家全新的合資企業(yè)，分別持股50%，同時(shí)在俄亥俄州東北部建造電池單體制造工廠。據(jù)悉，這一工廠預(yù)計(jì)將于2022年完工。近日，通用汽車(chē)也對(duì)外表示，正與LG化學(xué)探討在美國(guó)建立第二家電池制造工廠的可行性，預(yù)計(jì)將在2021年上半年做出決定。

截至目前，戴姆勒集團(tuán)已投資超過(guò)10億歐元(約合11.93億美元)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，在三大洲七個(gè)城市布局了9個(gè)電池工廠。特斯拉則在2020年的電池日上，正式宣布將打造一個(gè)全新的「超級(jí)電池工廠」，特斯拉自行負(fù)責(zé)電池設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、電極材料等，目標(biāo)是在2030年，達(dá)到每年3 TWh(3000GWh)的電池產(chǎn)能，不過(guò)其中依舊會(huì)有一部分需要跟合作的電池廠商購(gòu)買(mǎi)。此外，寶馬、豐田、福特等車(chē)企也都在自建或計(jì)劃自建動(dòng)力電池廠。

國(guó)內(nèi)車(chē)企不斷加速

近期在動(dòng)力電池方面動(dòng)作最大的國(guó)內(nèi)車(chē)企便屬吉利汽車(chē)了。3月13日，吉利科技集團(tuán)宣布在贛州投資300億元，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目。其中，一期12GWh項(xiàng)目投資85億元;后續(xù)30GWh項(xiàng)目投資215億元。

公開(kāi)報(bào)道顯示，在贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)與吉利科技在簽署協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀、總經(jīng)理王志剛等也出席了簽約活動(dòng)。2020年12月，孚能科技與吉利科技簽訂戰(zhàn)略合作，雙方將合作建立動(dòng)力電池工廠。根據(jù)協(xié)議，吉利對(duì)于孚能每年采購(gòu)量不低于其需求量的80%。由此可見(jiàn)，吉利動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶(hù)贛州，或與孚能科技有著密切關(guān)系。

一直以來(lái)，吉利在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局就沒(méi)有停過(guò)。2017年它全資收購(gòu)了LG南京電池工廠，并獲得了后者所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，LG將協(xié)助升級(jí)吉利旗下衡遠(yuǎn)新能源的電池技術(shù)，以達(dá)到LG的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并已在沃爾沃車(chē)型上應(yīng)用。

2019年6月，吉利汽車(chē)還發(fā)布公告稱(chēng)附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)將與LG化學(xué)成立合資公司，雙方各出資50%，注冊(cè)資本為1.88億美元。這也是LG化學(xué)首次與車(chē)企成立電池合資公司。目前，吉利汽車(chē)已與寧德時(shí)代、孚能科技、LG化學(xué)、洪橋集團(tuán)4家電池企業(yè)成立合資公司，并與中航鋰電、塔菲爾、億緯鋰能等電池廠商建立了合作關(guān)系。

除此之外，比亞迪旗下的弗迪電池、長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的蜂巢能源也均已分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng);上汽、廣汽、東風(fēng)汽車(chē)也都與寧德時(shí)代達(dá)成合作;上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代，長(zhǎng)安汽車(chē)與比亞迪還分別成立了動(dòng)力電池合資公司。

顯然，車(chē)企與動(dòng)力電池企業(yè)合資建廠、參股電池制造商制造，成為了車(chē)企們的新方向，也是目前最好的折中方式，能夠保證雙方的利益。只不過(guò)資本市場(chǎng)從來(lái)都是殘酷爭(zhēng)奪各自利益的戰(zhàn)場(chǎng)，一旦某一方處于弱勢(shì)地位，存在感與話語(yǔ)權(quán)就幾乎會(huì)喪失殆盡，而且相比車(chē)企，動(dòng)力電池企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)只會(huì)更大、迫切性也更強(qiáng)。

寧德時(shí)代們的不甘心

有業(yè)內(nèi)人士指出，盡管目前一些實(shí)力雄厚的車(chē)企已在積極布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，但車(chē)企的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)真正產(chǎn)生影響還需要時(shí)間。畢竟電池和汽車(chē)是兩個(gè)完全不同的領(lǐng)域，不管是技術(shù)積累、體系搭建還是產(chǎn)品驗(yàn)證，車(chē)企都沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品大規(guī)模替代專(zhuān)業(yè)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品也需要時(shí)間。

同時(shí)，車(chē)企也不太可能完全采用自己的電池，畢竟封閉的模式缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，所以他們?nèi)詴?huì)有一部分電池需要外供。而哪家動(dòng)力電池企業(yè)能在這段時(shí)間內(nèi)取得技術(shù)或產(chǎn)能的突破，就有可能在未來(lái)的歷史長(zhǎng)河中更好地存活下來(lái)。

根據(jù)2021年1月13日，SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車(chē)的裝機(jī)量上，寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪冠，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，市場(chǎng)份額達(dá)24.82%;LG新能源以31GWh的裝機(jī)量緊隨其后，位居全球第二，市場(chǎng)份額為22.63%。雖然2020年寧德時(shí)代仍占據(jù)著冠軍寶座，但肉眼可見(jiàn)的是，LG化學(xué)與寧德時(shí)代之間的距離正一步一步地縮小。

特別是從增長(zhǎng)率來(lái)看，寧德時(shí)代的增速甚至要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車(chē)上的裝機(jī)量為137GWh，同比增長(zhǎng)17%，寧德時(shí)代全年裝機(jī)量是34GWh，同比增速僅3%。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：LG、三星SDI、韓國(guó)SKI的裝機(jī)量增幅分別達(dá)到150%、81%和284%。

也許是感受到了壓力，2021年開(kāi)年，寧德時(shí)代在擴(kuò)建產(chǎn)能的道路上展開(kāi)了瘋狂模式。2020年12月28日，寧德時(shí)代宣布投資390億元，對(duì)福建福鼎生產(chǎn)基地、四川宜賓制造基地、江蘇溧陽(yáng)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。之后，2021年2月2日，寧德時(shí)代又宣布投資290億元，在廣東肇慶、四川宜賓、寧德霞浦三地?cái)U(kuò)產(chǎn)。

專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)表示，加上截至2020年年底寧德時(shí)代的規(guī)劃產(chǎn)能，其目前規(guī)劃自有產(chǎn)能合計(jì)近400GWh。此外，寧德時(shí)代的合資工廠時(shí)代上汽集團(tuán)、東風(fēng)上汽、時(shí)代一汽已經(jīng)投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)近100GWh。這意味著，截至最新一期的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，寧德時(shí)代有望在2025年前后達(dá)成近500GWh的遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃，并將在2030年底前達(dá)至近600GWh。

其他動(dòng)力電池企業(yè)也并沒(méi)有停歇，從去年6月，我國(guó)電池行業(yè)的國(guó)內(nèi)白名單被廢除后，三星SDI、LG化學(xué)、松下和SKI等國(guó)外電池企業(yè)紛紛加快在中國(guó)的布局。LG化學(xué)這兩年更是頂著巨額虧損，在歐洲、中國(guó)大規(guī)模投資建廠。松下電池也察覺(jué)到了動(dòng)力電池市場(chǎng)的巨大前景，一方面開(kāi)始與特斯拉重修舊好，加大在北美市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)建力度，另一方面也開(kāi)始進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。

在全球前五大電池陣營(yíng)中，目前僅有松下電池和比亞迪還尚未在歐洲布局動(dòng)力電池工廠，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、三星SDI均已經(jīng)在歐洲本土布局大型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。此外，遠(yuǎn)景AESC、孚能科技、蜂巢能源等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也已經(jīng)或啟動(dòng)在歐洲的大型動(dòng)力電池項(xiàng)目。

除大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能外，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)、儲(chǔ)能等上下游產(chǎn)業(yè)鏈方面也在加速擴(kuò)張。在供應(yīng)鏈上游，與車(chē)企類(lèi)似，寧德時(shí)代嘗試平抑電池材料成本波動(dòng)和供給風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)悉，寧德時(shí)代已在北美、澳大利亞、印尼等地，通過(guò)入股礦產(chǎn)企業(yè)、開(kāi)展合資合作等方式，努力確保鋰鎳鈷的穩(wěn)定供應(yīng)。

電池系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代表示，到2025年前后，寧德時(shí)代計(jì)劃推出第四代高度集成化的CTC電池系統(tǒng)，2028年前后，該技術(shù)有望升級(jí)為第五代智能化的CTC電動(dòng)底盤(pán)系統(tǒng)。技術(shù)研發(fā)方面，2月1日，由寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資10億元100%控股，寧德時(shí)代的嫡系子公司新津時(shí)代成立，經(jīng)營(yíng)范圍主要為新興能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、電池制造、電池銷(xiāo)售等。

儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代則斥資2.12億元入股目前唯一一家在A股上市的電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)永福股份。2月4日，寧德時(shí)代與永福股份共同投資成立了永福電通，寧德時(shí)代擬投資6621.19萬(wàn)元獲得新公司60%的股份，以加大儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入。

總的來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇，車(chē)企與動(dòng)力電池廠商都不會(huì)輕易妥協(xié)。而動(dòng)力電池企業(yè)只有不斷地在擴(kuò)大產(chǎn)能、降低成本與提升技術(shù)性能方面下功夫，以保證其產(chǎn)品的吸引力，同時(shí)增加客戶(hù)的多元性，將市場(chǎng)變化對(duì)單個(gè)大客戶(hù)的影響降到最低，才能擁有一個(gè)更美好未來(lái)。

圖 | 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)