氣候問題嚴(yán)峻,全球?qū)μ紲p排重視程度提高,碳中和目標(biāo)應(yīng)運(yùn)而生。大氣中二氧化碳濃度上升導(dǎo)致全球氣候問題愈發(fā)嚴(yán)峻,世界氣候變化大會對碳減排目標(biāo)的制定逐漸深入并細(xì)化。拜登政府選擇低碳經(jīng)濟(jì)支持者組建內(nèi)閣,宣布重返《巴黎協(xié)定》,清潔能源政策將更加積極。歐盟大幅提升2030年碳減排目標(biāo),未來高碳排放產(chǎn)品出口歐盟或?qū)⒚媾R碳稅壓力。中國作為世界上最大的碳排放國,減排壓力增大。
中國化石能源占比超80%,能源結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。目前我國的能源結(jié)構(gòu)依然以化石能源為主,煤炭占比56.9%,石油占比19.3%,天然氣占比8.1%,三者累計占比83.7%。目前已有大量國際金融機(jī)構(gòu)宣布不再對發(fā)展中國家的化石能源投資項目提供融資服務(wù),未來化石能源項目海外融資壓力增大,我國能源結(jié)構(gòu)亟需向清潔能源轉(zhuǎn)型。
全球共21個碳交易排放體系正在運(yùn)行,覆蓋1/6人口。截至2020年,四大洲已有21個碳交易排放體系正在運(yùn)行,24個正在建設(shè)或探討中,世界上接近1/6的人口生活在已經(jīng)實施碳排放交易體系的地區(qū),碳排放交易體系所覆蓋的溫室氣體排放量占全球碳排放總量的9%,參與碳排放交易的國家和地區(qū)的GDP占全球總GDP的42%。
歐洲碳交易市場較成熟,已超額完成上一階段減排目標(biāo),并上調(diào)2030年氣候能源目標(biāo)。歐洲碳交易市場2004年啟動,經(jīng)歷了探索、改革、發(fā)展、創(chuàng)新四個階段;交易覆蓋范圍逐漸擴(kuò)展,配額分配時拍賣占比提升,碳交易市場逐步走向成熟,是碳稅制度最成熟的地區(qū)。歐洲碳減排成果顯著;2019年溫室氣體排放量在1990年的基礎(chǔ)上減排23%,超額完成2020年減排20%的目標(biāo);2018年可再生能源消費(fèi)比重達(dá)到18%,提升明顯。歐盟將2030年溫室氣體相對減排比例從40%提升至55%,并承諾在2060年實現(xiàn)“碳中和”;將2030年可再生能源在終端能源消費(fèi)中的比重提升至32%、能源效率提高32.5%。除立法保障外,歐洲積極發(fā)展CCUS、氫能和生物質(zhì)能,為實現(xiàn)“碳中和”提供技術(shù)支撐。
美國清潔能源政策隨執(zhí)政黨更迭搖擺,加州碳交易市場成效顯著。美國兩大黨派在能源政策上的主張存在差異,輪流執(zhí)政導(dǎo)致美國的能源政策出現(xiàn)反復(fù)。但降低美國能源對外依存度、保證能源安全的目標(biāo)未曾改變。由于2001年布什政府退出《京都協(xié)議書》,美國未發(fā)展出聯(lián)邦層面的碳交易體系,碳交易以州和地方交易體系為主。2013年啟動的加州碳市場取得較大成效,實現(xiàn)了碳價和經(jīng)濟(jì)的雙增長,同時激發(fā)了技術(shù)創(chuàng)新,吸引了投資,增加了就業(yè)崗位,成為碳市場的標(biāo)桿。
中國碳排放市場進(jìn)入第一個履約周期,減排目標(biāo)清晰。2021年2月1日,《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式施行,全國碳市場進(jìn)入“第一個履約周期”,參與者為2225家發(fā)電企業(yè)。我國相繼于2015年、2017年、2020年三次提出新的碳減排目標(biāo),并于2020年兩次在國際場合明確碳達(dá)峰、碳中和的政策目標(biāo)。目前,共有82個試點省市研究提出達(dá)峰目標(biāo),有近20個省市將“碳達(dá)峰”行動作為未來五年的重點工作之一,地方政府響應(yīng)積極,政策落地速度有望超預(yù)期。
電力、交運(yùn)行業(yè)碳排放占比高,減排任務(wù)重。2018年,我國電力/熱力生產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)二氧化碳排放量分別占全國排放總量的51%、10%,是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要發(fā)力點。
電力領(lǐng)域減排將提升天然氣消費(fèi)需求,風(fēng)電、光伏、水電裝機(jī)規(guī)模將加速提升。1)天然氣消費(fèi)需求將提升。發(fā)電行業(yè)碳排放權(quán)交易方案表示燃?xì)鈾C(jī)組配額清繳量以免費(fèi)配額量為限,對燃?xì)鈾C(jī)組的碳排放控制更為寬松。當(dāng)前化石能源仍在能源供應(yīng)中占主導(dǎo)地位,天然氣的碳排放強(qiáng)度明顯低于煤炭和石油,在碳減排的過程中,天然氣的供應(yīng)能力將得到明顯提升。根據(jù)規(guī)劃,2030年天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比要提高到15%左右;2019年該比例約為8.1%;未來10年仍有接近一倍的提升空間。2)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模將加速提升。發(fā)改委提出加快光伏和風(fēng)電發(fā)展,結(jié)合氣候雄心峰會提出的目標(biāo),預(yù)計2020-2030年間,我國風(fēng)電、光伏總裝機(jī)容量將提升7.58億千瓦,年均新增約6893萬千瓦,年均增速較2015-2019年間提升9.02%。3)水電裝機(jī)規(guī)模仍存較大提升空間。根據(jù)《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》,到2035年,我國常規(guī)水電裝機(jī)容量將達(dá)4.9億kW。2020年,水電裝機(jī)容量為3.58億kW,要實現(xiàn)2035年的目標(biāo),未來十年間仍需新增裝機(jī)1.32億kW;水電裝機(jī)規(guī)模仍存較大提升空間。
交通運(yùn)輸領(lǐng)域減排重在公共領(lǐng)域用車的新能源替代,新能源環(huán)衛(wèi)車需求有望加速釋放。在實現(xiàn)“碳中和”的過程中,交通運(yùn)輸行業(yè)的減排至關(guān)重要,公共領(lǐng)域用車將率先實現(xiàn)新能源替代,新能源環(huán)衛(wèi)車采購需求將加速釋放。目前新能源環(huán)衛(wèi)車市場尚未完全鋪開,受政策驅(qū)動明顯,以一二線城市采購需求為主。目前,已有超半數(shù)省份頒布了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域用車新能源替代政策,新能源環(huán)衛(wèi)車需求有望加速釋放。隨著電池技術(shù)的突破,電池的成本將進(jìn)一步降低,續(xù)航能力進(jìn)一步提高,新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率提升,預(yù)計新能源環(huán)衛(wèi)車市場空間近9000億。
溫室氣體監(jiān)測準(zhǔn)確度需提升,在線監(jiān)測系統(tǒng)需求有望爆發(fā)。碳排放監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性關(guān)系到企業(yè)的配額清繳和碳減排政策的順利執(zhí)行。目前我國電力行業(yè)溫室氣體監(jiān)測仍采用核算法,屬間接測定方式。在核算過程中容易受到人為因素干擾,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性難以滿足碳交易市場的要求。2021年1月,《火力發(fā)電企業(yè)二氧化碳排放在線監(jiān)測技術(shù)要求》正式發(fā)布,要求采用直接監(jiān)測法對二氧化碳排放進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,將在碳交易市場的核算環(huán)節(jié)起到重要作用,在國家實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的過程中得到廣泛應(yīng)用。發(fā)電行業(yè)的全國性碳排放權(quán)交易已經(jīng)開始,未來將陸續(xù)向水泥、化工等更多高耗能行業(yè)推廣,促進(jìn)在線監(jiān)測系統(tǒng)需求爆發(fā)。
風(fēng)險提示:“碳中和”目標(biāo)執(zhí)行力度不及預(yù)期;碳排放權(quán)交易市場活躍度不及預(yù)期;天然氣和清潔能源機(jī)組裝機(jī)容量增速不及預(yù)期;新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率提升速度不及預(yù)期。
責(zé)任編輯: 江曉蓓