2019-2020年全球海上風電行業發展分析

一、2019年

中投產業研究院發布的《2020-2024年中國海上風電行業深度調研及投資前景預測報告》中顯示：2019年全球海上風電行業新增裝機容量超過6GW，達到創紀錄的6.1GW，占全年風電新增裝機的10%。總容量達到29GW。2019年的安裝量比2018年增加了35.5%，安裝了4.5GW。

中國海上風電新增裝機超過2.3GW，創下新紀錄(根據國家能源局發布的數據，2019年中國海上風電新增并網裝機為1.98GW)。作為全球海上風電累計裝機最大的國家，英國位居第二，2019年新增1.8GW。德國位列第三，2019年新增裝機1.1GW。

圖表　2015-2019年全球各國海上風電新增裝機容量

數據來源：GWEC

截至2019年底，全球海上風電累計裝機為29.1GW，英國以9723MW的累計容量排名第一，德國7493MW位居第二，中國6838MW名列第三(根據國家能源局發布的數據，截至2019年底中國海上風電累計并網裝機為5.93GW)。

圖表　2019年全球海上風電累計裝機國家分布

數據來源：GWEC

二、2020年

WFO發布了“2020年上半年全球海上風電報告”，統計顯示，盡管受新冠疫情影響，全球上半年海上風電投產容量仍然超過250萬千瓦，達到了2.535GW。

上半年共有來自英國、中國、德國、葡萄牙、比利時和美國的10座風場的海上風機投產。投產風場的平均規模為254MW，而2019年全年投產的海上風場規模為325MW。

截止到2020年上半年，從累計數據來看，全球海風裝機總量接近30GW(29.839GW)，有總計157座海上風場投產，其中105座位于歐洲，50座分布在亞洲，2座來自美國。

2019-2020年中國海上風電行業發展分析

一、2019年

中投產業研究院發布的《2020-2024年中國海上風電行業深度調研及投資前景預測報告》中顯示：2018年中國海上風電新增裝機436臺，新增裝機容量達到165.5萬千瓦，同比增長42.7%;累計裝機容量達到444.5萬千瓦。

《2019全球風能發展報告》顯示，2019年中國海上風電新增裝機容量為2395MW，海上風電累計裝機容量為6838MW。2019年，全國海上風電新增并網裝機198萬千瓦，到2019年底，全國海上風電累計并網裝機593萬千瓦。

2019年中國海上風電新增總裝機量約為2.4GW，其中已并網1.98GW。中國仍然是海上風電新裝機容量的領跑者，2019年新增裝機容量超過2.3GW，為2.395GW。在亞洲，中國臺灣以120MW的新增裝機容量排在第六位，日本以3MW的新增裝機容量排在第八位。到2028年，中國的風力發電預計將達到約1000TWh，太陽能發電將超過700TWh。也就是說，到2028年，技術升級將推動中國風力發電增量達到700TWh。

圖表　2013-2019年中國海上風電新增和累計裝機容量

單位：萬千瓦

數據來源：中國風能協會

二、2020年

據國家能源局公布2020年上半年風電并網運行情況，截止2020年6月底，全國海上風電新增裝機106萬千瓦，海上風電累計裝機699萬千瓦。

2020年中國風電利用現狀分析

據國家能源局公布2020年上半年風電并網運行情況，截止2020年6月底，風電發電量2379億千瓦時，同比增長10.9%;全國風電平均利用小時數1123小時，利用小時數較高的地區是云南(1736小時)、四川(1488小時)和廣西(1414小時)。

中投產業研究院發布的《2020-2024年中國海上風電行業深度調研及投資前景預測報告》中顯示：相比較2019年上半年風電并網運行情況，2020年上半年有15個省份風電平均利用小時數下降，下降區間在4小時和354小時之間，平均下降96個小時。下降最嚴重的省份是西藏(354小時)。另外，浙江省風電平均利用小時數和2019年持平。

圖表　2020年風電并網運行統計數據

注：1.容量單位：萬千瓦;電量單位：億千瓦時;

數據來源：中電聯(截止2020年6月底)

中國海上風電行業投資潛力分析

中投產業研究院發布的《2020-2024年中國海上風電行業深度調研及投資前景預測報告》中顯示：我國海上風電資源開發潛力超過3500GW，且靠近東南部電力負荷中心區域，擁有極大的發展空間。但目前相關規劃待研究落實，有關政策與管理機制尚待研究完善。如何實現平價上網是十四五期間海上風電產業的發展核心。海上風電擁有以下優勢：1、距離人的居住區較遠，不易出現噪聲及景觀等環境問題，建設時也不存在道路限制;2、設置區域廣，可選擇風況較好區域，容量系數更高的機位點;3、可靠近電力負荷中心，相關基礎設施成本更小;4、海上風電屬于技術密集以及創新程度較高的領域，發展海上風電可培育扶持當地新興產業、帶動固定資產投資和就業。

比較我國與歐洲海上風電市場的發展規模和成本要素，我國海上風電在十四五期間平價是必然結果。在2010年歐洲國家的海上風電度電補貼均遠高于中國，經過10年的規模化發展，新項目電價自2017年以來就接近平價，2019年英國新項目中標電價甚至低至0.35元/千瓦時。我國海上風電度電成本已經高于歐洲新中標項目，雖然平均造價低于歐洲20%左右，但容量系數也顯著低于歐洲市場。未來我國海上風電降本路徑可通過提升容量系數和繼續降低建設和運營成本兩個維度同步推進。

考慮海上風電的降本潛力和產業帶動效應，地方出臺海上風電補貼政策將成為確定性事件。我國東部沿海資源發達，制造業基礎雄厚，補貼海上風電可帶動地方經濟發展，實現能源轉型和提高能源安全系數。廣東陽江、汕尾、江蘇南通等地相繼引進多家海上風電裝備制造業企業和大型電力央企投資本地，聯手打造集研發、試驗、制造和開發于一體的海上風電產業集群，爭取早日實現平價并具備國際競爭力。