十幾輛垃圾運輸車在一個交叉路口一字排開,它們的目的地是位于北京市朝陽區(qū)的清潔焚燒中心。這個垃圾日處理能力達到1800噸的垃圾焚燒發(fā)電廠年發(fā)電量2.9億度,相當(dāng)于節(jié)省10萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。事實上,這個垃圾焚燒中心只是國內(nèi)持續(xù)火熱的垃圾發(fā)電廠產(chǎn)業(yè)的一個縮影。
公開資料顯示,僅2018年全國新投入運行的生活垃圾焚燒廠就超過了60座(不包括擴建項目),是我國歷年來建成投入運行生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力最多的一年。
“生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)屬于高投資、收入穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)。”中國城市建設(shè)研究院有限公司總工程師徐海云說,目前我國生活垃圾焚燒發(fā)電項目還處于快速發(fā)展階段,各類企業(yè)、各路資金也正蜂擁而入。
來自國信證券發(fā)布的垃圾發(fā)電的一份報告稱,“十三五”期間中國垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備、工程及運營總市場規(guī)模可達3120億。
國家環(huán)保政策的大力執(zhí)行以及國民環(huán)保意識的逐步提高,都推動著垃圾處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,垃圾圍城的現(xiàn)實也驅(qū)動著垃圾焚燒逐漸取代填埋。依據(jù)國家統(tǒng)計局歷年數(shù)據(jù)測算,我國生活垃圾焚燒無害化處理量已經(jīng)從2008年的1569.7萬噸增長至2017年的8463.3萬噸,在生活垃圾無害化處理中占比已經(jīng)高達40%。
相比發(fā)達國家,我國的垃圾發(fā)電尚有上升空間,國家發(fā)展改革委及住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出:“十三五”期間,全國規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力50.97萬噸/日(包含“十二五”續(xù)建12.9萬噸/日),設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例達到50%,東部地區(qū)達到60%。
投產(chǎn)“大年”
2019年是我國垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)最多的一年,全國有600個大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目擬在建,初步估算單個項目投資約2億——20億。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,未來兩年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來投產(chǎn)“大年”,市場規(guī)模有望高達千億元。
我國垃圾發(fā)電作為后起之秀,已經(jīng)步入了快速發(fā)展的軌道,在全國范圍內(nèi)的布局正由一、二線城市逐漸轉(zhuǎn)向三、四線城市。
1985年,我國第一座垃圾發(fā)電廠在深圳開工建設(shè),彼時引進的是日本三菱公司的焚燒成套技術(shù)與裝備,垃圾發(fā)電廠的日處理能力僅300噸。但由于引進國外技術(shù)的投資成本高,以及我國焚燒的垃圾熱值低、水分高,這也導(dǎo)致在其后的十幾年里我國垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展遲緩。
直到2000年左右,我國垃圾焚燒發(fā)電進入了較快的發(fā)展階段。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展及城市化水平的不斷提高,生活垃圾越來越多,垃圾焚燒廠建設(shè)的迫切性也越來越高,經(jīng)過前面多年的沉淀,我國的垃圾焚燒爐排爐技術(shù)及設(shè)備已從完全依賴進口,實現(xiàn)了國產(chǎn)化,為國內(nèi)的普及使用創(chuàng)造了條件,垃圾焚燒發(fā)電廠的投資門檻也大幅降低。同時,在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進一步提高的情況下,實踐證明國內(nèi)原來的流化床工藝并不適用,機械爐排爐技術(shù)及設(shè)備逐漸成為主流。
而后城鎮(zhèn)化發(fā)展造成城市用地緊張,我國各地城市土地價格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢,這就造成垃圾填埋的成本變高,因而填埋在垃圾處理市場占據(jù)的份額逐步縮小。
基于以上背景,國家政策指引及市場需求催動著我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展垃圾焚燒行業(yè)得到了高速發(fā)展,垃圾焚燒對垃圾減量起到了至關(guān)重要的作用。
截至2018年年底,我國內(nèi)地建成并投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約364座、總處理能力為37.0萬噸/日。其中采用爐排爐的焚燒
發(fā)電廠就達284座,占總量78%。
當(dāng)前,我國垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在東部的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進會發(fā)布的《中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報告》中顯示,截止2018年年底,生活垃圾焚燒發(fā)電項目已遍布全國30個省、直轄市、自治區(qū)。2018年垃圾焚燒發(fā)電裝機容量前十省份分別是浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北,有7省份在東部地區(qū)。
未來隨著東部地區(qū)一、二線城市的垃圾焚燒市場趨于飽和,垃圾發(fā)電廠的建設(shè)步伐將邁向三四線城市。
分析發(fā)現(xiàn),我國2019年擬在建大型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目大約有100個,位于東部地區(qū)的有47個,其中廣東省有9個擬在建項目,該省的累計垃圾處理能力也是最高的,約19450噸/天。同時,中西部地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項目也在緊鑼密鼓地規(guī)劃建設(shè)之中,河南省今年的擬在建垃圾焚燒發(fā)電項目約13個,在全國范圍內(nèi)是最多的,累計垃圾處理能力在14550噸/天。
在各省份忙著規(guī)劃及招標(biāo)的時候,垃圾焚燒發(fā)電市場中的各家企業(yè)也在忙著在全國跑馬圈地。一位曾在環(huán)保行業(yè)工作了八年的專業(yè)人士告訴記者,隨著生活垃圾焚燒市場日漸成熟,競爭越來越激烈和白熱化,垃圾焚燒市場已經(jīng)是一片紅海。
據(jù)公開數(shù)據(jù)整理,作為亞洲最大的垃圾發(fā)電投資商和運營商——光大國際從開年至今已在手的焚燒發(fā)電項目已經(jīng)超過了150億,接下來還將持續(xù)增加。同樣以垃圾焚燒發(fā)電為主要業(yè)務(wù)的首創(chuàng)環(huán)境,2019年預(yù)計資本開支較去年增長50%,約為30億元,其中超過一半將用于公司垃圾焚燒發(fā)電項目的建設(shè)。而海螺集團與海螺創(chuàng)業(yè)則計劃在今后5年內(nèi),以自有資金不少于1000億元,在國內(nèi)外建設(shè)500家以上的垃圾焚燒和危廢綜合處理工廠,致力成為該行業(yè)全球領(lǐng)先的、最大的專業(yè)化公司。
對于今年建設(shè)垃圾焚燒項目如此之多、企業(yè)投資密集的現(xiàn)象,環(huán)境研究博士毛達認(rèn)為這種行為更多的是在搶占市場份額。因為垃圾焚燒發(fā)電廠的經(jīng)營期限一般為30年,同時這一項目的建設(shè)在同一空間區(qū)域內(nèi)具有強大的排他性,而目前許多地區(qū)比如縣一級的垃圾處理需求可能并沒有那么大。因此,大多企業(yè)只是為了搶先拿到某一地區(qū)的垃圾焚燒處理權(quán)益,未來再進一步跟政府博弈。
盡管我國垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展軌道,全國范圍內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電廠越建越多,但是仍大多集中在城市,對于鄉(xiāng)村以及小城鎮(zhèn)垃圾如何處理仍然沒有達成共識。對此,徐海云認(rèn)為未來應(yīng)該實現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋,不僅要把城市垃圾處理掉,鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村垃圾也應(yīng)該集中起來做焚燒發(fā)電處理。
BOT商業(yè)模式
“0.65元/千瓦時的上網(wǎng)電價收入和垃圾處理費是垃圾發(fā)電廠的主要收入組成。”《能源》記者從多位垃圾發(fā)電行業(yè)從業(yè)者處獲悉,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)多采用BOT模式運營,企業(yè)投資參與前期建設(shè),投運后收回成本的方式之一就是補貼。
過去三十年間,我國的垃圾焚燒發(fā)電先后經(jīng)歷了政府直接投資、政府特許大型國有企業(yè)經(jīng)營和政府特許經(jīng)營權(quán)市場招標(biāo)三種商業(yè)模式階段。經(jīng)過多年發(fā)展,我國的垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對成熟,商業(yè)模式也十分清晰。最終形成了以政府特許經(jīng)營權(quán)市場化招標(biāo)-建設(shè)-運營-轉(zhuǎn)讓(BOT)為主流的商業(yè)模式,因此我國目前已投產(chǎn)的和在建的垃圾焚燒發(fā)電廠大多采用BOT模式。
眾所周知,垃圾焚燒是一個典型的運營型行業(yè),前期投入一般兩三年就能完成,之后的垃圾處理和垃圾發(fā)電運營可以維持20-30年,而在建造階段無收入,那么公司的營業(yè)收入基本都是依靠后續(xù)的項目運營帶來的,而垃圾焚燒發(fā)電的運營收入就是前面提到的補貼。
所謂補貼包括兩部分,分別是垃圾處理費補貼和上網(wǎng)電價收入。垃圾處理費補貼,是指每處理一噸垃圾,政府就給予一定金額的補貼。目前,我國各地垃圾處理費從80元到150元不等。2018年,國家發(fā)展改革委公布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》中提出:2020年底前,全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費制度。同時,探索建立農(nóng)村垃圾處理收費制度。
關(guān)于垃圾發(fā)電的上網(wǎng)電價,國家發(fā)展改革委在2012年發(fā)布《關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價格政策的通知》,進一步規(guī)范垃圾焚燒發(fā)電價格政策:以生活垃圾為原料的垃圾焚燒發(fā)電項目,均先按其入廠垃圾處理量折算成上網(wǎng)電量進行結(jié)算,每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量暫定為280千瓦時,并執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價每千瓦時0.65元(含稅);其余上網(wǎng)電量執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機組上網(wǎng)電價。
由于垃圾焚燒項目投運之后每年可以獲得穩(wěn)定的垃圾處理費補貼和上網(wǎng)電價收入,因此現(xiàn)金流情況良好。國信證券研究顯示,與環(huán)保其它板塊相比,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)2018年經(jīng)營性現(xiàn)金流/營業(yè)收入比例為32.57%,在環(huán)保所有細分行業(yè)中排名第二,僅次于水務(wù)運營行業(yè)。
環(huán)保各類運營業(yè)務(wù)回款模式
而從回款情況來看,回款周期短是垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)吸引資本的又一大特色。其中,基礎(chǔ)電價部分回款最快,按月結(jié)算支付;垃圾處理費的回款則根據(jù)具體項目而定,一般按月或按季度支付;補貼電價的回款周期則相對較長,一般每季度或每半年結(jié)算一次。
目前垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)的收入是普遍高于預(yù)期的,因為國內(nèi)垃圾的熱值是越來越高的,發(fā)電效率也越來越高,收入則會成上升趨勢。
公開數(shù)據(jù)顯示,以垃圾焚燒為主業(yè)的上市公司平均毛利率為40.59%,凈利率為23.46%,相較環(huán)保相關(guān)的其他細分行業(yè)盈利能力較高,這就吸引眾多投資者進入垃圾發(fā)電領(lǐng)域。同時,垃圾焚燒市場的集中度也很高,以光大國際為領(lǐng)頭羊的前十家垃圾焚燒處理企業(yè)的市場份額可達2/3。
根據(jù)E20研究院推算,垃圾焚燒的市場將在2020年左右瓜分完畢,未來三年將是垃圾焚燒領(lǐng)域市場最后的高峰期,面對項目越來越緊缺的垃圾焚燒市場,主營垃圾焚燒的企業(yè)競爭更加激烈,垃圾焚燒項目更是得之不易。因此“十三五”以后我國垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間仍值得期待。
焚燒OR分類
要說今年夏天熱,卻也熱不過垃圾分類。一紙最嚴(yán)《上海市生活垃圾管理條例》讓垃圾分類迅速蔓延至全國。正常來講,垃圾分類將水分多的部分分出去了,有利于熱值提高,對于焚燒而言是利好,但是記者在實地探訪垃圾發(fā)電廠的時候卻得到了不一樣的答案。垃圾發(fā)電廠工作人員告訴記者,在實行垃圾分類之后進廠的垃圾量變少,發(fā)電量就可能變少了。同時又有人問,既然都已經(jīng)分類了還需要焚燒嗎?
對于垃圾分類與焚燒之間的關(guān)系,不同領(lǐng)域的人有不同的見解。一位深耕環(huán)保行業(yè)多年的不具名人士堅持分類替代焚燒的觀點。就如同對于支持天下無焚的環(huán)保人士來講,垃圾焚燒就是非清潔能源,他們認(rèn)為垃圾焚燒項目污染環(huán)境,碳排放密度高,因此堅決反對垃圾焚燒的發(fā)展建設(shè)。
同時,垃圾焚燒產(chǎn)生的飛灰仍然是部分環(huán)保人士反對焚燒的理由之一,仍有普通居民為飛灰的處置所擔(dān)憂。眾所周知,生活垃圾焚燒飛灰被環(huán)保部列入《國家危險廢物名錄》,但事實上我們國家的危險廢棄物處理能力尚不足,因此飛灰處理就成為影響垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。
《能源》記者在走訪垃圾發(fā)電廠時,曾向工作人員詢問過如何處置飛灰。當(dāng)時工作人員給的回答并不明確,只表示會將垃圾發(fā)電廠所產(chǎn)生的飛灰統(tǒng)一交由擁有危險廢棄物處理資質(zhì)的公司進行處理。對此,徐海云建議,參照美國將飛灰按照一般工業(yè)廢物管理,統(tǒng)一進行填埋處理。
一位生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的相關(guān)協(xié)會負責(zé)人表示,原來我國的生活垃圾是不分類的,里面什么都有,垃圾的熱值比較低,并不容易焚燒。而在分類以后,雖然前端垃圾的收運分類這一部分的成本增加了,但是對后端的垃圾發(fā)電廠來說,垃圾的熱值是提高的。至于進廠焚燒的垃圾量減少是否會影響垃圾發(fā)電廠收入的問題,該負責(zé)人表示尚有合理測算,但是垃圾處理費將會有所下降。
“目前國內(nèi)整體上的垃圾焚燒發(fā)展是過度的,一般來講應(yīng)該把垃圾焚燒比例控制在30-40%。”毛達認(rèn)為我國目前的垃圾處理能力存在地區(qū)之間不平衡的特點,像東部發(fā)達地區(qū)的垃圾處理能力已經(jīng)超過了50%,應(yīng)控制垃圾焚燒發(fā)電的繼續(xù)規(guī)劃建設(shè),而中西部垃圾處理能力接近于零的地區(qū),還是需要一些垃圾處理設(shè)施的。正如歐洲此前的一條管理政策中所提到的:垃圾被認(rèn)為是一種有價值的資源,只有不可回收的垃圾才被應(yīng)用于能量利用。
對此,更多的垃圾發(fā)電從業(yè)人員認(rèn)為垃圾分類不是為了不燒,而是為了減少垃圾中的水分以及焚燒總量,同時更好地提高垃圾焚燒熱值。
對于垃圾處理的發(fā)展過程,記者從E20研究院執(zhí)行院長薛濤那里得到了比較詳細的解釋:生態(tài)文明的建設(shè)實際上是分為三個階段的。第一個階段叫做安全,第二個階段叫環(huán)保,第三個階段叫生態(tài)。
在垃圾處理中所謂的安全,指的是在垃圾處理的過程中不要出現(xiàn)問題。我國原來對垃圾在社會成本上的安全管理,就是把它挪到一個城市比較偏遠的地方,也就是傳統(tǒng)意義上的填埋。但是長期且大量的垃圾填埋之后,可以發(fā)現(xiàn),對土地及周圍水源會造成污染,于是開始尋求環(huán)保,開始發(fā)展建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠。但是環(huán)保只是做到了污染物不產(chǎn)生延伸到未來的污染,這中間忽略了垃圾焚燒過程中碳排放的計算,而碳排放計算是要結(jié)合全生命周期的。最后,關(guān)于垃圾分類的定位恰恰就是生態(tài),但是分類方面仍舊存在爭議,因為無論是國內(nèi)還是國際上對于垃圾分類都沒有定論,究竟分得多少是合理的。
E20研究院預(yù)測指出,對于生活垃圾焚燒企業(yè)來說,垃圾分類所產(chǎn)生的減量化帶來的只是垃圾焚燒量增速的放緩,并不會產(chǎn)生焚燒量降低的“擔(dān)憂”,但分類后垃圾成分的逐步變化對焚燒技術(shù)更新升級的要求不可避免。
我國目前的垃圾處理現(xiàn)狀是,填埋的不安全和占地是核心矛盾,薛濤認(rèn)為解決當(dāng)前垃圾圍城困局的手段是垃圾焚燒,而不是垃圾分類。垃圾分類是為了讓具有高回收價值的部分得到再利用,垃圾焚燒與分類均是垃圾處理環(huán)節(jié)中的一環(huán),沒有誰替代誰的說法。
能否誕生巨無霸?
在全球的垃圾處理行業(yè),美國廢物管理公司(WasteManagement,Inc.,以下簡稱WM)是當(dāng)之無愧的絕對王者。這家由小型垃圾站起家的公司,成立于1968年,發(fā)展到今天公司市值已經(jīng)超過500億美元。其主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈,包括收集、轉(zhuǎn)運、處理,再利用、資源回收等服務(wù),僅2018年一年的收入就達到了149.14億美元,凈利潤為19.2億美元,真正實現(xiàn)了垃圾中掘金。
同樣位于美國的還有一家全球垃圾焚燒發(fā)電龍頭——卡萬塔(CovantaHoldingCorporation,以下簡稱CVA),其實美國的垃圾焚燒發(fā)電處置占比較小,CVA為美國和加拿大的市政公用事業(yè)部門提供廢物處理和能源服務(wù),擁有并經(jīng)營垃圾發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施,并從事其他廢棄物處理及再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)。據(jù)了解,CVA在北美、歐洲以及亞洲均布局了垃圾發(fā)電項目。截止目前,CVA的垃圾焚燒發(fā)電在運規(guī)模為全球第一。
而中國由于人口眾多,更是垃圾產(chǎn)生大國。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年城市生活垃圾清運量21520.9萬噸,至于鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于數(shù)量分散沒有明確的垃圾生產(chǎn)數(shù)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。但是每年全國垃圾生產(chǎn)總量已經(jīng)超過了4億噸,且一直呈現(xiàn)上漲的趨勢,面對如此龐大的垃圾總量,我國的垃圾處理行業(yè)中能否誕生出可以與WM或者CVA相媲美的巨無霸公司呢?
亞洲最大的垃圾發(fā)電投資運營商光大國際行政總裁(CEO)王天義曾公開表示:“作為亞洲最大的垃圾焚燒發(fā)電投資運營商,如果按照我們目前的日實際垃圾處理量,我們與世界排名第一的公司大概只有一兩千噸的差距。”
事實上,目前垃圾發(fā)電行業(yè)甚至于整個環(huán)保行業(yè)都處于一種“國進民退”的發(fā)展趨勢。背靠光大集團的光大國際在垃圾發(fā)電領(lǐng)域一直如魚得水。
2019年上半年,光大國際及其附屬公司旗下環(huán)保能源板塊及綠色環(huán)保板塊共簽署垃圾發(fā)電項目126個(包括2個委托運營項目),設(shè)計日處理生活垃圾108,550噸。其環(huán)保能源板塊(以垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)為主)對于凈利潤的貢獻超過了70%。
而同樣以生活垃圾焚燒發(fā)電項目為主營業(yè)務(wù)的盛運環(huán)保,在2015年的巔峰過后如今卻深陷泥潭。截至2019年6月末,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為-0.82億元,公司的資產(chǎn)負債率更是高達100.62%。
其實,無論哪個行業(yè)都對“國進民退”持有較大的爭議。但是未來在激烈的市場競爭中究竟是誰能勝出,尚且是未知數(shù),是否會有后來者居上也無法輕易預(yù)言。
在我國的垃圾處理行業(yè)中將會逐漸形成一批相對大規(guī)模的企業(yè),而不是單打獨斗的某一家企業(yè)。未來會有一批實力比較強的企業(yè)可能會形成區(qū)域性壟斷,比如說,上海的上海環(huán)境、北京的首創(chuàng)環(huán)境以及重慶的重慶三峰等能夠?qū)崿F(xiàn)地域性的壟斷。有行業(yè)專家曾對記者表達了上述觀點。
而一家垃圾分類公司的在職人員十分肯定地說:“垃圾處理行業(yè)未來一定會出現(xiàn)一家完全商業(yè)化不借助政府扶持的巨無霸公司,其業(yè)務(wù)不僅限于垃圾分類,而是涉及到全產(chǎn)業(yè)鏈的。”
毛達則認(rèn)為國內(nèi)公司其實在綜合性的垃圾管理和處理上,都不是表現(xiàn)得那么好,都處在摸索的階段,未來就看誰能真正從市場當(dāng)中脫穎而出。同時,垃圾的處理需要有一定的規(guī)模,有一定的綜合性,并不能把所有的垃圾處理環(huán)節(jié)完全割裂開。在一個地方是需要有綜合性管理的,無論管理的主體是政府部門,還是提供垃圾處理服務(wù)的企業(yè)。
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