編者按：2019年9月5～6日，以“多元化布局和產業鏈延伸”為主題的“2019（第十五屆）中國分布式能源國際論壇”在北京召開，本次會議由中國能源研究會分布式能源專業委員會、中國能源網、能源Link主辦。會上，中國能源網戰略發展副總經理、研究中心執行總監冉澤發布了《中國分布式能源行業發展研究2019》報告。

以下內容為中能網根據會議實錄整理而成，有刪改。

冉澤：感謝各位領導、各位專家，今天上午各位嘉賓從不同方面對分布式能源的現狀和未來發展前景進行了很好的分享，在這兒我也是就當前的一些現狀和趨勢做一個簡要的分享，因為時間關系，所以我有些內容也簡要地過一下。

主要是從宏觀的方面介紹一下，然后是分不同品類的能源現狀進行介紹，最后有一個總結。剛才不同專家也說到現在控制能源消費總量是我國的重要任務，左邊這個圖是能源消費的增速和GDP的增速，紅色的線是能源消費增速，可以看到在2014年，2015年，從2004年-2015年是整體下行趨勢，但是在2016年-2018年這三年有一個反彈。中石油的預測是到2035年會達峰，從現在開始我國能源消費可能還有一個為期15年左右的能源增長，但是增速是要比目前放緩一些，尤其是2019年增速，1-7月份的數字我們已經看到了，消費的增速相比2018年要低一些，唯一上漲的就是天然氣產業和原油產量，因為我們在加大油氣勘探開發力度，大的政策要求下這兩個指標是相比2018年有所上升，其他的指標都是下降的，所以2019年的能源消費增速比2018年要低一些。

能源轉型持續推進，2019年清潔能源消費量同比增長，我國的非化石能源水平達到了一個國際水平，清潔能源占比，如果把包含天然氣清潔能源占比是22%，如果美國把天然氣當做清潔能源占比的話，我們可以看到他的清潔能源占比是40%多，如果把天然氣算清潔能源，所以在清潔能源占比方面，我國還是有一個比較大的提升的空間。

我國單位GDP能耗過高，2009年左右，我國的能源消費總量已經超過美國，但是我國GDP同美國還是有一定差距，這就體現我國單位GDP能耗依然過高，下面這個表不但同美國比，同歐洲和日本比差距會更大一些，GDP、電耗同樣是過高的。

未來的能源發展，我們認為將來還是有這樣幾個要點，一個是還是要繼續控制能源消費總量，一個是能源強度繼續下降，能源安全在當前更重要，所以我們認為分布式能源除了在促進能源結構轉型，提高能源利用效率之外，可能在能源安全方面的重要性得到進一步的重視，另外就是技術的突破，一個是油氣開發技術的突破，另外就是其他可再生能源的技術突破，都可能對未來能源發展產生重要的影響。

分布式能源發展這么多年，事實上也是有一些挑戰，現在主要有兩個問題一個是增量配電網改革緩慢，另外是分布式發電市場化交易落地延遲，這兩個政策如果能夠落地，事實上對分布式能源發展有很大的推動作用。

下面簡單地對不同行業的分布式能源進行情況一個介紹，分布式光伏在2018年下半年以來有一個發展下行，從裝機的增速來看是一個下行的，2018年上半年新增裝機里，我們可以看到分布式光伏占比已經到了一半，50.4%，但是全年裝機不到一半，47.4%。2019年上半年分布式光伏的占比只有40.2%，原因也是因為人們感到未來預期不是特別樂觀，希望政策領導之后才進行了進一步的投資，事實上在2018年下半年以來到2019年上半年整體分布式光伏產業發展有所下降，可以看到2019年上半年的新增裝機比2018年上半年新增裝機有一個大幅的下降，幾乎是腰斬，普通電站是腰斬，分布式是比腰斬還要低一些，所以說在2018年上半年以后，分布式光伏也受到一定挫折。

未來隨著2018年上半年之后也是出臺了一些政策，政策領導之后以及評價上網時代的來臨，光伏發展估計下半年會有一個反彈。

區域分布方面，依然是華東地區的省份，山東、浙江、江蘇等省份以及華北的河北、河南都是繼續增長，陜西是增長迅速，排位有一個比較大的上升。2019年分布式光伏政策相對收緊，工商業自發自用的分布式項目依然有補貼，但是只有一毛錢。戶用光伏補貼有一毛八分錢，全額上網的分布式項目也要參與競價，所以2019年光伏發電項目建設工作方案，就相關的參與競價的公式進行了一個發布，普通光伏電站和全額上網還有余電上網的項目分別有一些公式，也體現出來工商業發電項目現在也是需要和普通光伏電站一樣參與競價，事實上是體現了政府對分布式光伏政策的收緊。

7月份國家能源局發布了2019年國家競價補貼范圍的項目情況，這些參與競價的項目納入到國家補貼名單里。項目基本情況是這樣的，可以看到分布式光伏的占比，左上角這個表的第三行，加在一起只有20.5%的比例，納入到補貼里的分布式光伏的比例有這么多。因為戶用光伏在2019年的政策里提到會有350萬千瓦的補貼，如果把350萬千瓦算進去之后分布式光伏的占比會提升一些，但也是在30%左右的水平，可能會導致分布式光伏在2019年全年的占比可能會進一步地收縮，當然這里面的一些情況只是納入到補貼范圍之內的，因為還有一些光伏電站的項目以及政策出臺之前上網的項目，所以并不是一個全面的，但是可以看出來趨勢。

電價情況我們可以看到，電價有一個大幅的下降，我就不再一一說了。下降幅度，普通光伏上網電價降幅整體要高于分布式項目的降幅，但是部分分布式項目的最高降幅已經高于普通光伏電站的平均降幅，所以說不管是普通電站還是分布式，電價都有很大幅度的下降，這個體現在補貼強度的話，我們來看在三類資源地區，基本上不需要補貼了，我們現在可以看到真的是在平價上網，最接近平價上網，2019年是接近平價上網的一年，2020年估計有很多項目不需要補貼。分布式項目也是。

這種情況下，我們對不同的上網電價進行一個對比，可以看煤電、水電、風電、天然氣上網電價，天然氣的價格看起來比較低，事實上更高一些。可以看到光伏的競價結果，事實上現在的光伏指導價沒有什么意義，因為都會低于光伏指導價，而且下限已經可以完全和煤電進行競爭，所以這個圖可以看出光伏的競爭力，天然氣依然是較高的上漲電價，所以價格競爭上來說處于一個劣勢。

光伏成本繼續下降，剛才有的專家也舉了例子在十年以來有六七十的降幅，但是我們現在看一下2019年上半年的降幅，事實上從組件中段來看下降幅度相對來說沒有那么大，主要是因為一些非硅的成本下降比較困難，另外今年降幅最大的環節就是上游的硅料的環節，其他環節有些細節就不再具體說了。

我們認為未來的發展方向還是風光儲充一體化微電網，技術方面也有一些改革，我們可以對改革有一個期待，如果兩方面都實現的話，風光儲充一體化微電網會有一個比較大的發展。

因為有充電，我們就看一下電動汽車的發展情況，如果電動汽車無效充電對電網是一個負擔，如果有效引導充電的話以及技術的發展，實際上對電網是一個正向的作用。

新能源汽車，上半年的情況我們都知道整體汽車行業發展不好，也就是最下面的對比所說的，整體產銷量下降百分之十幾，但是新能源汽車依然保持了接近50%的增速，所以新能源汽車看數字已經體現出來了未來的發展方向，這就為風光儲充一體化微電網的落地提供了支撐，我們認為未來要構建支撐電動汽車發展的綠色能源供給體系，這個是考慮電網為電動汽車服務，另外電動汽車也可以和電網智慧互動，就是V2G。具體的政策工具，我們認為要利用跨區域富余可再生能源電力現貨市場，我們建議未來要出臺更加市場化的分時電價和實時電價，才會激勵電車用戶和電網的互動，這是分時電價和實時電價，將有助于發揮電動車的儲能特性，因為峰谷差距如果在7毛以上儲能就有經濟性。

天然氣分布式我簡單介紹幾個數字，根據不完全統計2019年8月底前天然氣分布式總裝機超過一千八百萬千瓦，2017年新批的有71個，項目裝機規模合計將近五百萬千瓦，江蘇、廣東是兩大天然氣分布式的發展重鎮。

裝機容量比較大的從數目上來說占比更多，從2019年新批的項目看到規模較小的項目在不斷增多，我們認為也是未來的發展方向。從上網電價來看，部分地方出臺了針對分布式天然氣的電價，上海、江蘇，上海還是今年又上調了天然氣分布式電價。江蘇、上海、浙江現在天然氣都是兩部制的電價，廣東省反映包括分布式在內的很多天然氣發電經濟性受到嚴重的制約。

從政策方面來看，可以看到這些地區有明確的分布式電價的政策，上午有些專家也介紹未來天然氣分布式還是有些機遇，亞洲溢價情況將大幅改善，我們可以看到2014年高峰的時候，亞洲和歐洲的差價可以在七八美元，但是現在只有兩三美元的差價，亞洲溢價程度是在變小。另外是LNG接收站2035年比現在是2倍到3倍之間，如果這些大項目都能落地可能會造成天然氣價格的穩中有價，這都是天然氣的機遇。

生物質能源現在發展進入一個高速發展期，2019年上半年裝機增速達到22%，也是近年來的最高值，發電量增速也相對比較快，生物質最大的裝機是垃圾焚燒，垃圾焚燒主要還是浙江、廣東這兩個省，農林生物質發電項目緊隨其后，差距不是特別大，從裝機方面來說差距不是特別大。沼氣發電雖然也是位在其中，但是占比非常小。

未來的生物質能源發展趨勢，我們認為垃圾焚燒發電將繼續保持一個快速增長，因為現在各地都在新建，另外就是農林生物質發電可能同單純的發電向熱電聯產的方向轉型，和生物質的分布式能源有一定的結合。另外就是沼氣，未來可能會走大中型的發展道路，因為很多依托于畜牧業的沼氣系統，未來可能會有更好的發展，另外就是生物質氣化工程，包括華電在內很多企業在推各種技術類型的生物質氣化工程。

未來沼氣也好，生物質氣化工程都可以建成熱電氣的聯合系統，不用來發電可以直接生成氣，這也是未來的發展方向。農林生物質和沼氣就和分布式有很多的發展。

其他方面，分散式風電，有專家也介紹從2011年-2018年平均每年裝機不足一百兆瓦，這個增速還是非常緩慢的，未來發展方向是單機容量變大，就是扇葉變長，從政策方面沒有看到利好政策，比如說2019年的風電政策里提到積極推動分散式風電參與分布式發電市場交易試點，這個提法其實也起不到實質性的作用。

地熱方面，目前是以華北、東北、南部為主，未來會向中西部發展。

氫能，大家都知道現在很多是氫能汽車、燃料電池，事實上很多企業，包括國企在現在布局氫能的分布式系統，日本的氫能社會的基本戰略里也把發電作為一個重要的發展方向，日本的節點是2035年，我國蘇州市的政策里提到2025年前氫能分布式能源系統會有一個推廣利用，所以大家氫能不僅是交通領域，還有一個供能領域。

最后總結一下，我們認為未來能源轉型和能源總量控制勢在必行，能源安全重要性大幅提升，恰恰是分布式能源優勢之一。可再生能源發展迅猛，對化石能源提出了一些挑戰，但分布式能源領域同樣是這樣的趨勢，另外就是電力改革相關政策對分布式能源發展意義重大，最后我們認為分布式能源發展會改變中國未來的能源格局，這也是我們馮總經常提的一個觀點，就是我們認為未來是能源消費中心和能源生產中心有一個逐漸的重疊。

剛才的介紹我們可以看到無論是光伏、風電、天然氣分布式各種類型的分布式，實際上都集中在中東南部，大量的LNG站也建在沿海，所以能源消費中心和能源生產中心重疊會有一個提升，這就是我的介紹，感謝大家。