編者按：2019年9月5～6日，以“多元化布局和產(chǎn)業(yè)鏈延伸”為主題的“2019（第十五屆）中國(guó)分布式能源國(guó)際論壇”在北京召開(kāi)，本次會(huì)議由中國(guó)能源研究會(huì)分布式能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)能源網(wǎng)、能源Link主辦。會(huì)上，中國(guó)能源網(wǎng)戰(zhàn)略發(fā)展副總經(jīng)理、研究中心執(zhí)行總監(jiān)冉澤發(fā)布了《中國(guó)分布式能源行業(yè)發(fā)展研究2019》報(bào)告。

以下內(nèi)容為中能網(wǎng)根據(jù)會(huì)議實(shí)錄整理而成，有刪改。

冉澤：感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專(zhuān)家，今天上午各位嘉賓從不同方面對(duì)分布式能源的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展前景進(jìn)行了很好的分享，在這兒我也是就當(dāng)前的一些現(xiàn)狀和趨勢(shì)做一個(gè)簡(jiǎn)要的分享，因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，所以我有些內(nèi)容也簡(jiǎn)要地過(guò)一下。

主要是從宏觀的方面介紹一下，然后是分不同品類(lèi)的能源現(xiàn)狀進(jìn)行介紹，最后有一個(gè)總結(jié)。剛才不同專(zhuān)家也說(shuō)到現(xiàn)在控制能源消費(fèi)總量是我國(guó)的重要任務(wù)，左邊這個(gè)圖是能源消費(fèi)的增速和GDP的增速，紅色的線是能源消費(fèi)增速，可以看到在2014年，2015年，從2004年-2015年是整體下行趨勢(shì)，但是在2016年-2018年這三年有一個(gè)反彈。中石油的預(yù)測(cè)是到2035年會(huì)達(dá)峰，從現(xiàn)在開(kāi)始我國(guó)能源消費(fèi)可能還有一個(gè)為期15年左右的能源增長(zhǎng)，但是增速是要比目前放緩一些，尤其是2019年增速，1-7月份的數(shù)字我們已經(jīng)看到了，消費(fèi)的增速相比2018年要低一些，唯一上漲的就是天然氣產(chǎn)業(yè)和原油產(chǎn)量，因?yàn)槲覀冊(cè)诩哟笥蜌饪碧介_(kāi)發(fā)力度，大的政策要求下這兩個(gè)指標(biāo)是相比2018年有所上升，其他的指標(biāo)都是下降的，所以2019年的能源消費(fèi)增速比2018年要低一些。

能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，2019年清潔能源消費(fèi)量同比增長(zhǎng)，我國(guó)的非化石能源水平達(dá)到了一個(gè)國(guó)際水平，清潔能源占比，如果把包含天然氣清潔能源占比是22%，如果美國(guó)把天然氣當(dāng)做清潔能源占比的話，我們可以看到他的清潔能源占比是40%多，如果把天然氣算清潔能源，所以在清潔能源占比方面，我國(guó)還是有一個(gè)比較大的提升的空間。

我國(guó)單位GDP能耗過(guò)高，2009年左右，我國(guó)的能源消費(fèi)總量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，但是我國(guó)GDP同美國(guó)還是有一定差距，這就體現(xiàn)我國(guó)單位GDP能耗依然過(guò)高，下面這個(gè)表不但同美國(guó)比，同歐洲和日本比差距會(huì)更大一些，GDP、電耗同樣是過(guò)高的。

未來(lái)的能源發(fā)展，我們認(rèn)為將來(lái)還是有這樣幾個(gè)要點(diǎn)，一個(gè)是還是要繼續(xù)控制能源消費(fèi)總量，一個(gè)是能源強(qiáng)度繼續(xù)下降，能源安全在當(dāng)前更重要，所以我們認(rèn)為分布式能源除了在促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高能源利用效率之外，可能在能源安全方面的重要性得到進(jìn)一步的重視，另外就是技術(shù)的突破，一個(gè)是油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，另外就是其他可再生能源的技術(shù)突破，都可能對(duì)未來(lái)能源發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

分布式能源發(fā)展這么多年，事實(shí)上也是有一些挑戰(zhàn)，現(xiàn)在主要有兩個(gè)問(wèn)題一個(gè)是增量配電網(wǎng)改革緩慢，另外是分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易落地延遲，這兩個(gè)政策如果能夠落地，事實(shí)上對(duì)分布式能源發(fā)展有很大的推動(dòng)作用。

下面簡(jiǎn)單地對(duì)不同行業(yè)的分布式能源進(jìn)行情況一個(gè)介紹，分布式光伏在2018年下半年以來(lái)有一個(gè)發(fā)展下行，從裝機(jī)的增速來(lái)看是一個(gè)下行的，2018年上半年新增裝機(jī)里，我們可以看到分布式光伏占比已經(jīng)到了一半，50.4%，但是全年裝機(jī)不到一半，47.4%。2019年上半年分布式光伏的占比只有40.2%，原因也是因?yàn)槿藗兏械轿磥?lái)預(yù)期不是特別樂(lè)觀，希望政策領(lǐng)導(dǎo)之后才進(jìn)行了進(jìn)一步的投資，事實(shí)上在2018年下半年以來(lái)到2019年上半年整體分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所下降，可以看到2019年上半年的新增裝機(jī)比2018年上半年新增裝機(jī)有一個(gè)大幅的下降，幾乎是腰斬，普通電站是腰斬，分布式是比腰斬還要低一些，所以說(shuō)在2018年上半年以后，分布式光伏也受到一定挫折。

未來(lái)隨著2018年上半年之后也是出臺(tái)了一些政策，政策領(lǐng)導(dǎo)之后以及評(píng)價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，光伏發(fā)展估計(jì)下半年會(huì)有一個(gè)反彈。

區(qū)域分布方面，依然是華東地區(qū)的省份，山東、浙江、江蘇等省份以及華北的河北、河南都是繼續(xù)增長(zhǎng)，陜西是增長(zhǎng)迅速，排位有一個(gè)比較大的上升。2019年分布式光伏政策相對(duì)收緊，工商業(yè)自發(fā)自用的分布式項(xiàng)目依然有補(bǔ)貼，但是只有一毛錢(qián)。戶用光伏補(bǔ)貼有一毛八分錢(qián)，全額上網(wǎng)的分布式項(xiàng)目也要參與競(jìng)價(jià)，所以2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案，就相關(guān)的參與競(jìng)價(jià)的公式進(jìn)行了一個(gè)發(fā)布，普通光伏電站和全額上網(wǎng)還有余電上網(wǎng)的項(xiàng)目分別有一些公式，也體現(xiàn)出來(lái)工商業(yè)發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)在也是需要和普通光伏電站一樣參與競(jìng)價(jià)，事實(shí)上是體現(xiàn)了政府對(duì)分布式光伏政策的收緊。

7月份國(guó)家能源局發(fā)布了2019年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目情況，這些參與競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目納入到國(guó)家補(bǔ)貼名單里。項(xiàng)目基本情況是這樣的，可以看到分布式光伏的占比，左上角這個(gè)表的第三行，加在一起只有20.5%的比例，納入到補(bǔ)貼里的分布式光伏的比例有這么多。因?yàn)閼粲霉夥?019年的政策里提到會(huì)有350萬(wàn)千瓦的補(bǔ)貼，如果把350萬(wàn)千瓦算進(jìn)去之后分布式光伏的占比會(huì)提升一些，但也是在30%左右的水平，可能會(huì)導(dǎo)致分布式光伏在2019年全年的占比可能會(huì)進(jìn)一步地收縮，當(dāng)然這里面的一些情況只是納入到補(bǔ)貼范圍之內(nèi)的，因?yàn)檫€有一些光伏電站的項(xiàng)目以及政策出臺(tái)之前上網(wǎng)的項(xiàng)目，所以并不是一個(gè)全面的，但是可以看出來(lái)趨勢(shì)。

電價(jià)情況我們可以看到，電價(jià)有一個(gè)大幅的下降，我就不再一一說(shuō)了。下降幅度，普通光伏上網(wǎng)電價(jià)降幅整體要高于分布式項(xiàng)目的降幅，但是部分分布式項(xiàng)目的最高降幅已經(jīng)高于普通光伏電站的平均降幅，所以說(shuō)不管是普通電站還是分布式，電價(jià)都有很大幅度的下降，這個(gè)體現(xiàn)在補(bǔ)貼強(qiáng)度的話，我們來(lái)看在三類(lèi)資源地區(qū)，基本上不需要補(bǔ)貼了，我們現(xiàn)在可以看到真的是在平價(jià)上網(wǎng)，最接近平價(jià)上網(wǎng)，2019年是接近平價(jià)上網(wǎng)的一年，2020年估計(jì)有很多項(xiàng)目不需要補(bǔ)貼。分布式項(xiàng)目也是。

這種情況下，我們對(duì)不同的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行一個(gè)對(duì)比，可以看煤電、水電、風(fēng)電、天然氣上網(wǎng)電價(jià)，天然氣的價(jià)格看起來(lái)比較低，事實(shí)上更高一些。可以看到光伏的競(jìng)價(jià)結(jié)果，事實(shí)上現(xiàn)在的光伏指導(dǎo)價(jià)沒(méi)有什么意義，因?yàn)槎紩?huì)低于光伏指導(dǎo)價(jià)，而且下限已經(jīng)可以完全和煤電進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，所以這個(gè)圖可以看出光伏的競(jìng)爭(zhēng)力，天然氣依然是較高的上漲電價(jià)，所以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上來(lái)說(shuō)處于一個(gè)劣勢(shì)。

光伏成本繼續(xù)下降，剛才有的專(zhuān)家也舉了例子在十年以來(lái)有六七十的降幅，但是我們現(xiàn)在看一下2019年上半年的降幅，事實(shí)上從組件中段來(lái)看下降幅度相對(duì)來(lái)說(shuō)沒(méi)有那么大，主要是因?yàn)橐恍┓枪璧某杀鞠陆当容^困難，另外今年降幅最大的環(huán)節(jié)就是上游的硅料的環(huán)節(jié)，其他環(huán)節(jié)有些細(xì)節(jié)就不再具體說(shuō)了。

我們認(rèn)為未來(lái)的發(fā)展方向還是風(fēng)光儲(chǔ)充一體化微電網(wǎng)，技術(shù)方面也有一些改革，我們可以對(duì)改革有一個(gè)期待，如果兩方面都實(shí)現(xiàn)的話，風(fēng)光儲(chǔ)充一體化微電網(wǎng)會(huì)有一個(gè)比較大的發(fā)展。

因?yàn)橛谐潆姡覀兙涂匆幌码妱?dòng)汽車(chē)的發(fā)展情況，如果電動(dòng)汽車(chē)無(wú)效充電對(duì)電網(wǎng)是一個(gè)負(fù)擔(dān)，如果有效引導(dǎo)充電的話以及技術(shù)的發(fā)展，實(shí)際上對(duì)電網(wǎng)是一個(gè)正向的作用。

新能源汽車(chē)，上半年的情況我們都知道整體汽車(chē)行業(yè)發(fā)展不好，也就是最下面的對(duì)比所說(shuō)的，整體產(chǎn)銷(xiāo)量下降百分之十幾，但是新能源汽車(chē)依然保持了接近50%的增速，所以新能源汽車(chē)看數(shù)字已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)了未來(lái)的發(fā)展方向，這就為風(fēng)光儲(chǔ)充一體化微電網(wǎng)的落地提供了支撐，我們認(rèn)為未來(lái)要構(gòu)建支撐電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的綠色能源供給體系，這個(gè)是考慮電網(wǎng)為電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)，另外電動(dòng)汽車(chē)也可以和電網(wǎng)智慧互動(dòng)，就是V2G。具體的政策工具，我們認(rèn)為要利用跨區(qū)域富余可再生能源電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，我們建議未來(lái)要出臺(tái)更加市場(chǎng)化的分時(shí)電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)，才會(huì)激勵(lì)電車(chē)用戶和電網(wǎng)的互動(dòng)，這是分時(shí)電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)，將有助于發(fā)揮電動(dòng)車(chē)的儲(chǔ)能特性，因?yàn)榉骞炔罹嗳绻?毛以上儲(chǔ)能就有經(jīng)濟(jì)性。

天然氣分布式我簡(jiǎn)單介紹幾個(gè)數(shù)字，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2019年8月底前天然氣分布式總裝機(jī)超過(guò)一千八百萬(wàn)千瓦，2017年新批的有71個(gè)，項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模合計(jì)將近五百萬(wàn)千瓦，江蘇、廣東是兩大天然氣分布式的發(fā)展重鎮(zhèn)。

裝機(jī)容量比較大的從數(shù)目上來(lái)說(shuō)占比更多，從2019年新批的項(xiàng)目看到規(guī)模較小的項(xiàng)目在不斷增多，我們認(rèn)為也是未來(lái)的發(fā)展方向。從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，部分地方出臺(tái)了針對(duì)分布式天然氣的電價(jià)，上海、江蘇，上海還是今年又上調(diào)了天然氣分布式電價(jià)。江蘇、上海、浙江現(xiàn)在天然氣都是兩部制的電價(jià)，廣東省反映包括分布式在內(nèi)的很多天然氣發(fā)電經(jīng)濟(jì)性受到嚴(yán)重的制約。

從政策方面來(lái)看，可以看到這些地區(qū)有明確的分布式電價(jià)的政策，上午有些專(zhuān)家也介紹未來(lái)天然氣分布式還是有些機(jī)遇，亞洲溢價(jià)情況將大幅改善，我們可以看到2014年高峰的時(shí)候，亞洲和歐洲的差價(jià)可以在七八美元，但是現(xiàn)在只有兩三美元的差價(jià)，亞洲溢價(jià)程度是在變小。另外是LNG接收站2035年比現(xiàn)在是2倍到3倍之間，如果這些大項(xiàng)目都能落地可能會(huì)造成天然氣價(jià)格的穩(wěn)中有價(jià)，這都是天然氣的機(jī)遇。

生物質(zhì)能源現(xiàn)在發(fā)展進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期，2019年上半年裝機(jī)增速達(dá)到22%，也是近年來(lái)的最高值，發(fā)電量增速也相對(duì)比較快，生物質(zhì)最大的裝機(jī)是垃圾焚燒，垃圾焚燒主要還是浙江、廣東這兩個(gè)省，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目緊隨其后，差距不是特別大，從裝機(jī)方面來(lái)說(shuō)差距不是特別大。沼氣發(fā)電雖然也是位在其中，但是占比非常小。

未來(lái)的生物質(zhì)能源發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為垃圾焚燒發(fā)電將繼續(xù)保持一個(gè)快速增長(zhǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)在各地都在新建，另外就是農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電可能同單純的發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)的方向轉(zhuǎn)型，和生物質(zhì)的分布式能源有一定的結(jié)合。另外就是沼氣，未來(lái)可能會(huì)走大中型的發(fā)展道路，因?yàn)楹芏嘁劳杏谛竽翗I(yè)的沼氣系統(tǒng)，未來(lái)可能會(huì)有更好的發(fā)展，另外就是生物質(zhì)氣化工程，包括華電在內(nèi)很多企業(yè)在推各種技術(shù)類(lèi)型的生物質(zhì)氣化工程。

未來(lái)沼氣也好，生物質(zhì)氣化工程都可以建成熱電氣的聯(lián)合系統(tǒng)，不用來(lái)發(fā)電可以直接生成氣，這也是未來(lái)的發(fā)展方向。農(nóng)林生物質(zhì)和沼氣就和分布式有很多的發(fā)展。

其他方面，分散式風(fēng)電，有專(zhuān)家也介紹從2011年-2018年平均每年裝機(jī)不足一百兆瓦，這個(gè)增速還是非常緩慢的，未來(lái)發(fā)展方向是單機(jī)容量變大，就是扇葉變長(zhǎng)，從政策方面沒(méi)有看到利好政策，比如說(shuō)2019年的風(fēng)電政策里提到積極推動(dòng)分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場(chǎng)交易試點(diǎn)，這個(gè)提法其實(shí)也起不到實(shí)質(zhì)性的作用。

地?zé)岱矫妫壳笆且匀A北、東北、南部為主，未來(lái)會(huì)向中西部發(fā)展。

氫能，大家都知道現(xiàn)在很多是氫能汽車(chē)、燃料電池，事實(shí)上很多企業(yè)，包括國(guó)企在現(xiàn)在布局氫能的分布式系統(tǒng)，日本的氫能社會(huì)的基本戰(zhàn)略里也把發(fā)電作為一個(gè)重要的發(fā)展方向，日本的節(jié)點(diǎn)是2035年，我國(guó)蘇州市的政策里提到2025年前氫能分布式能源系統(tǒng)會(huì)有一個(gè)推廣利用，所以大家氫能不僅是交通領(lǐng)域，還有一個(gè)供能領(lǐng)域。

最后總結(jié)一下，我們認(rèn)為未來(lái)能源轉(zhuǎn)型和能源總量控制勢(shì)在必行，能源安全重要性大幅提升，恰恰是分布式能源優(yōu)勢(shì)之一。可再生能源發(fā)展迅猛，對(duì)化石能源提出了一些挑戰(zhàn)，但分布式能源領(lǐng)域同樣是這樣的趨勢(shì)，另外就是電力改革相關(guān)政策對(duì)分布式能源發(fā)展意義重大，最后我們認(rèn)為分布式能源發(fā)展會(huì)改變中國(guó)未來(lái)的能源格局，這也是我們馮總經(jīng)常提的一個(gè)觀點(diǎn)，就是我們認(rèn)為未來(lái)是能源消費(fèi)中心和能源生產(chǎn)中心有一個(gè)逐漸的重疊。

剛才的介紹我們可以看到無(wú)論是光伏、風(fēng)電、天然氣分布式各種類(lèi)型的分布式，實(shí)際上都集中在中東南部，大量的LNG站也建在沿海，所以能源消費(fèi)中心和能源生產(chǎn)中心重疊會(huì)有一個(gè)提升，這就是我的介紹，感謝大家。