據(jù)新華社報道，“531”斷奶政策帶來的沖擊波，讓光伏業(yè)在2018年交出了新增裝機(jī)歷史第二高的成績單，而產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)則是“喜憂交加”。2019年國家能源局將按照是否需要補(bǔ)貼對光伏業(yè)進(jìn)行“雙軌管理”，其中需要國家補(bǔ)貼的項目原則上均應(yīng)采取市場化競爭方式確定建設(shè)項目和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)政策將盡快出臺。雖然業(yè)內(nèi)對今年整個國內(nèi)市場情況預(yù)期樂觀，新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計在35GW到45GW，國外裝機(jī)也是遍地開花的局面，但整體需求或出現(xiàn)“上冷下熱”的情況，整合將提速。

喜憂交加新增裝機(jī)歷史第二高

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，發(fā)展布局進(jìn)一步優(yōu)化。到12月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1．74億千瓦，同比增長34％，其中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。

在規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時，利用水平也在不斷提高。2018年，全國光伏發(fā)電量1775億千瓦時，同比增長50％。平均利用小時數(shù)1115小時，同比增加37小時；光伏發(fā)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)中，蒙西1617小時、蒙東1523小時、青海1460小時、四川1439小時。

棄光的現(xiàn)象也進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍介紹說，2018年，全國光伏發(fā)電棄光電量同比減少18億千瓦時，棄光率同比下降2．8個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆（不含兵團(tuán)）棄光電量21．4億千瓦時，棄光率16％，同比下降6個百分點(diǎn)；甘肅棄光電量10．3億千瓦時，棄光率10％，同比下降10個百分點(diǎn)。

但值得注意的是，“531”斷奶政策帶來的沖擊波，還是讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)“幾家歡喜幾家愁”，這從上市公司的業(yè)績上就可窺一斑。愛康科技預(yù)計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長120．35％至208．49％，晶體生長爐設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電預(yù)計去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5．61億元至6．77億元，同比增長45％至75％；中利集團(tuán)業(yè)績也是預(yù)增，幅度在8．01％至57．10％。

但在中游組件端，單晶龍頭隆基股份、中環(huán)股份以及多晶龍頭協(xié)鑫集成的表現(xiàn)，則反映了該環(huán)節(jié)激烈的競爭狀況。其中，隆基股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為26．61億元至27．61億元，同比下滑22．55％至25．36％，是五年來首次出現(xiàn)凈利下降。而協(xié)鑫集成則可能面臨著計提較大壞賬的風(fēng)險。因此，去年凈利潤存在著很大的不確定性：虧損4．00億元至盈利0．50億元，同比下滑17．77倍至增長1．10倍。

雙軌管理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)待出臺

“光伏發(fā)電已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。”李創(chuàng)軍表示，“2019年，我們將以推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展為主線，繼續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保持光伏產(chǎn)業(yè)合理的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。進(jìn)一步完善光伏發(fā)電建設(shè)管理，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，2019年光伏發(fā)展將分成兩大塊：一塊是不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項目，另一塊是需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項目。按照這兩塊管理。”

今年1月9日，風(fēng)電、光伏行業(yè)迎來了首份發(fā)電平價上網(wǎng)政策，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確平價、低價上網(wǎng)項目將不受年度建設(shè)規(guī)模限制。

李創(chuàng)軍表示，對于不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項目，在符合規(guī)劃和市場環(huán)境監(jiān)測評價等管理要求、落實(shí)接網(wǎng)消納等條件的前提下，由省級能源主管部門組織實(shí)施。企業(yè)可按要求向省級能源主管部門申報平價上網(wǎng)項目，不需要向國家能源局申報。

水電水利規(guī)劃總院副處長徐國新分析稱，《通知》要求各地政府在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持，避免不合理收費(fèi)，但由于缺乏后續(xù)獎懲措施，預(yù)期成效可能會打一定折扣。而首次對平價項目核發(fā)綠證，支持力度超過以往政策，預(yù)期成效良好。接網(wǎng)工程、就近交易、執(zhí)行電價政策有望取得比歷史實(shí)踐更好的效果，消納政策首次提出對限電電量通過給予優(yōu)先發(fā)電計劃獲得補(bǔ)償，但操作有點(diǎn)復(fù)雜，是后續(xù)實(shí)施的關(guān)注重點(diǎn)。他表示，2020年全國大部分地區(qū)光伏電站可實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)。

“對于需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項目，除國家政策特殊支持的項目外，原則上均應(yīng)采取市場化競爭方式確定建設(shè)項目和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。具體政策，目前我們能源局正和有關(guān)部門抓緊研究，將盡快出臺。”李創(chuàng)軍透露。