Hong Kong, June 9, 2010 - (ACN Newswire) - 中國最大獨資煤層氣生產、分銷及銷售商之一綠龍煤氣（倫敦證券交易所另類投資市場股份代號：GDG）欣然宣布，由國際金融機構GLG Partners LP及其聯合投資者攜手透過發(fā)行可換股債券（「該債券」）籌集資金，集資金額達5,000萬美元。該債券票息率為7%，最后到期日為2015年6月7日。該債券可按每股9.10美元換股價轉換為該公司之普通股份，較該公司股份于2010年6月7日的收市價溢價56%。

該公司預計發(fā)行該債券所得的凈額將會用作拓大鉆機的產能以定向SIS（Surface-In-Seam）鉆探氣井；擴大其煤層氣銷售及分銷基礎，包括CNG（壓縮天然氣）加氣站；配合2010年目標以拓展煤層氣分銷網絡；并用作營運資金。該公司已物色在煤層氣銷售與分銷業(yè)務與上游開發(fā)業(yè)務的商機。

倘若綠龍煤氣股價在一個特定時期內較換股價高出130%（即11.83美元），該公司有權在該債券發(fā)行日起計三年后，以本金金額贖回現有可換股債券。而倘若綠龍煤氣未曾贖回該債券，該債券持有人亦有權在發(fā)行日起計三年后以贖回價贖回100%之本金金額。

野村證券及瑞信為是次可換股債券配售之聯席承銷人。

綠龍煤氣行政總裁及創(chuàng)辦人Randeep S. Grewal先生表示：「自三月公布財務業(yè)績后，綠龍煤氣保持著顯著的發(fā)展。作為股東的一份子，本人深信綠龍煤氣之已發(fā)行股票在相關股權攤薄后，資產值大為提高。是次發(fā)行該債券只占本集團資產的一小部分。是次配售較市場溢價達56%，我們將所籌集資金用作發(fā)展商業(yè)煤層氣業(yè)務，并冀能將2010年所定之目標一一實踐。」

「綠龍煤氣的上游業(yè)務資產基礎持續(xù)超出預期，依據詳細規(guī)劃并配合擬定時間表，不斷成功鉆探更多SIS氣井。基于現時鉆采表現，我們深信提升其鉆機產能將為發(fā)展鉆探SIS氣井有極大幫助。綠龍煤氣現致力改善其鉆探效率，務求令杮莊南區(qū)氣田發(fā)展成另一以SIS鉆探及投產之項目。」

該公司之重要中下游資產將于未來數月后更被市場了解。中國市場商機處處，現積極發(fā)揮它們的原有價值，我們相信綠龍煤氣將為股東帶來這些被市場忽視的價值。」