1、中國煤炭資源情況和特點

我國煤炭資源豐富，根據國家統計局數據，2009年全國煤炭基礎儲量3,189.60億噸，排名位居世界前列，2010年全國新增煤炭儲量430.60億噸，2011年全國新增煤炭儲量575.10億噸。同時我國煤炭品種多樣化，從低變及程度的褐煤到高變質程度的無煙煤都有儲存。但我國煤炭勘探程度較低，經濟可采儲量較少，人均占有量低。在目前經勘探證實的儲量中，經查儲量僅占30%，而且大部分已經開發利用，煤炭后備儲量相當緊張。而且由于人口眾多，煤炭資源的人均占有量約為234.4噸，而世界人均的煤炭資源占有量為312.7噸，美國人均占有量更高達1,045噸，遠高于中國的人均水平。

同時，我國煤炭資源的地理分布極不平衡，北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費區分布極不協調。煤炭儲量主要分布在華北、西北地區，集中在昆侖山—秦嶺—大別山以北的北方地區，以山西、陜西、內蒙古等省區的儲量最為豐富。晉陜蒙(西)地區(簡稱“三西”地區)集中了中國煤炭資源的60%，另外還有近9%集中于川、云、貴、渝地區。從各大行政區內部看，煤炭資源分布也不平衡，如華東地區的煤炭資源儲量的80%集中在安徽、山東，而工業主要在以上海為中心的長江三角洲地區；中南地區煤炭資源的70%集中在河南，而工業主要在武漢和珠江三角洲地區；西南煤炭資源的60%集中在貴州，而工業主要在四川；東北地區相對好一些，但也有52%的煤炭資源集中在北部黑龍江，而工業集中在遼寧。

分煤種看，中國動力煤資源豐富，煉焦煤資源稀缺。各地區煤炭品種和質量變化較大，分布也不理想。中國煉焦煤在地區上分布不平衡，四種主要煉焦煤種中，瘦煤、焦煤、肥煤有一半左右集中在山西，而擁有大型鋼鐵企業的華東、中南、東北地區，煉焦煤很少。在東北地區，鋼鐵工業在遼寧，煉焦煤大多在黑龍江；西南地區，鋼鐵工業在四川，而煉焦煤主要集中在貴州。此外，我國適于露天開采的煤炭儲量少，僅占總儲量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內蒙、新疆和云南。

基于上述客觀情況，我國煤炭運輸成為各發達省市能源保障的重要問題。目前，我國煤炭運輸情況主要是以鐵路運輸為主，水運、陸運為輔，而近幾年鐵路運量的提升主要是來自大秦線。在金融危機之前，鐵路運輸一直是運量限制了煤炭在各省市間的調配，但自2008年下半年以來，受金融危機的影響，大部分產業發展增速明顯放緩，煤炭需求明顯下降，致使煤炭運力不足的問題有所緩解。

2、煤炭行業相關政策

2005年以來，國家有關部門相繼出臺了一系列政策法規，從完善規劃指導、淘汰落后能力、改善安全狀況、加強環境保護等入手，實現煤炭資源的長期可持續發展。

2006年4月國家發展改革委等七部門聯合下發《加快煤炭行業結構調整、應對產能過剩的指導意見》，明確指出必須堅持“總量調控、關小上大、有進有退、產能置換”的原則，大力推進結構調整，全面提升煤炭工業產業水平。“十一五”時期煤炭行業結構調整的主要目標包括：適時建設一批大型煤礦項目，淘汰落后生產能力，基本形成以大型煤炭企業集團為主體，中小煤礦協調發展的格局。

2007年國務院決定在山西進行“煤炭工業可持續發展”試點。此次試點工作出臺了4項經濟政策，即征收煤炭可持續發展基金、有償出讓煤炭資源礦業權、提取礦山生態環境恢復保證金和提取煤礦轉產發展資金。該政策可使煤炭生產企業成本大幅上升。

2007年1月，國家發改委在其發布的《煤炭工業發展“十一五”規劃》中明確了煤炭工業發展的主要任務，即優化煤炭布局，調控煤炭總量，建設大型煤炭基地，培育大型煤炭企業集團，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加快煤炭科技創新，提高煤礦安全生產水平，建設資源節約型和環境友好型礦區。

在國土部2009年3月出臺“全國暫停受理新的社會出資的煤炭探礦權申請”后，4月山西省再次出臺“節流”舉措——《山西省煤炭產業調整和振興規劃》，其核心內容之一就是全力推進山西煤炭產業整合：到2011年，山西全省煤炭礦井總數由2598座減少到1000座，到2015年減到800座，保留礦井要全部實現以綜采為主的機械化開采。兼并重組整合后的煤炭企業規模原則上不低于年產300萬噸，單井生產規模原則上不低于90萬噸。

3、中國煤炭行業概況

我國作為能源的消費大國和生產大國，煤炭在我國的能源消費中占70%左右，在短期內以煤炭為主的能源結構不會有大的變化。從我國能源發展方向看，“煤為基礎、多元發展”的能源發展方針不會動搖，煤炭工業發展的政策保障將不斷加強。

（1）煤炭供給

2006至2009年的4年間，煤炭行業固定資產投資累計完成8,685億元，較“十五”期間凈增6,280億元。2008年和2009年煤炭行業固定資產投資額分別為2,410.79億元和3,021.45億元，分別同比增長33.56%和25.33%。2010年以來，一方面，煤炭資源整合正在逐步深化，其中的技術改造升級，需要大量的資金投入；另一方面，煤炭市場仍處在供不應求階段，煤炭行業固定資產投資繼續保持快速增長，2011年煤炭行業累計完成固定資產投資4,896.86億元，投資增速25.9%，增幅比去年同期回升3.6個百分點（參見圖5-1）。2012年1-6月全國煤炭固定資產投資為2,102.63億元，同比增長23.06%，較上年同期增幅擴大4.01個百分點，成為當前采礦業的重點投資方向。

2011年全國煤炭行業固定資產投資及同比增速

數據來源：國家統計局、中經網。

隨著煤炭業固定資產投資的增加，全國原煤產量也隨之呈現出增加態勢。根據國家統計局數據，2009年全國煤炭產量較上年增長12.7%，至29.6億噸；2010年全國原煤產量完成32.4億噸，同比增長8.9%；2011年全國原煤生產總量達35.2億噸，同比增加8.7%。2012年1-6月，全國煤炭產量完成195,042萬噸，同比增加14,502萬噸，增長7.70%。其中國有重點煤礦產量完成93,529萬噸，同比減少1,388萬噸，減幅1.46%。

2010-2011年全國原煤月度產量及同比增速

數據來源：國家統計局、中經網。

（2）煤炭需求

我國煤炭消費的主要領域來自下游的電力、鋼鐵、建材和化工等，共約占總消費量的70%以上。近年來，我國固定資產投資、工業增加值均保持了一定的增長速度，電力、鋼鐵等產業對煤炭的需求旺盛。2009年國內煤炭下游行業產品產量同比增長。其中，發電量37,146.5億千瓦時，增長6.3%；粗鋼56,803.3萬噸，增長12.9%；水泥16.2億噸，增長18.5%。2010年，在各地加大節能減排工作力度等因素的作用下，電力、鋼鐵、建材、化工等主要行業煤炭消耗增幅減緩，火力發電量單月增速從4月份的25.6%逐漸回落，進入四季度后火力發電量回落到上年同期水平。2010年粗鋼、生鐵、水泥分別增長9.3%、7.4%和15.5%，比上年回落4.2、8.5和2.4個百分點。2011年以來，隨著經濟逐步回升向好，我國煤炭消費量呈現增長態勢，在主要耗煤行業中，電力行業消費煤炭19.5億噸，同比增長10.8%；鋼鐵行業消費煤炭5.7億噸，同比增長6.3%；建材行業消費煤炭5.1億噸，同比增長7.9%；化工行業消費煤炭1.6億噸，增長13.5%。步入2012年，受全球金融危機、歐債危機等多重因素影響，我國經濟增速下行明顯，鋼鐵、電力、水泥等產業增速下滑使煤炭需求增幅有所回落煤炭市場需求增速回落。

據有關機構預測：到2020年，煤炭在全國一次能源消費結構中的比重占55%左右，消費總量將達到38億噸左右；到2050年，煤炭消費比重仍將占50%左右。今后一個時期，煤炭需求總量仍將保持適度的增長，并總體呈現出緊平衡狀態。

（3）煤炭價格

自2002年1月1日電煤指導價取消后，煤炭價格基本實現市場化。受到需求的強力拉動，煤炭價格在過去幾年間顯著上漲，但2008年3季度末開始，受全球金融危機的影響和沖擊，煤炭價格出現大幅度回落，2008年底逐步止跌企穩。

2009年上半年，由于國際市場原油和煤炭價格低位徘徊，國內多數煤炭消費行業增長未見起色，國內煤炭市場價格持續小幅陰跌。2009年下半年以來，隨著國內經濟形勢進一步好轉，全國發電量持續開始正增長，鋼鐵行業自6月開始強勁復蘇，產量持續兩位數增長，水泥產量三季度增速也在20%左右。下游行業的回暖開始拉動煤炭需求回升，另一方面，流動性過剩推動資產和資源類商品價格上漲，而通脹預期的增加進一步推動煤炭的價格上漲。

進入2010年以來，全國煤炭價格隨供需變化出現階段性波動，呈現出淡季不淡、旺季不緊的基本特點。3、4月份，受高耗能行業快速增長拉動、西南地區干旱來水偏枯、惡劣天氣頻繁，以及部分產煤省區資源整合、安全整頓等因素影響，煤炭市場淡季不淡，供需處于緊平衡狀態。進入迎峰度夏后，隨著南方地區普降暴雨、水電增發，以及節能減排政策實施力度不斷加大，高耗能行業增幅下降，火電增幅明顯回落，煤炭市場旺季不緊，供應寬松。入冬以來，除華中地區個別電廠存煤偏緊外，煤炭市場供應形勢整體平穩，特別是大型煤炭企業基本上嚴格執行了年初所簽訂的產運需銜接合同價格，對穩定市場起到了關鍵作用。

2011年全國煤炭價格呈現波動態勢，雖然煤炭產量也保持了快速增長勢頭，但受需求旺盛影響，2011年煤價整體再度上了一個臺階。據測算，2011年，秦皇島港5500大卡動力煤平均最低平倉價為814元/噸，與2010年相比，每噸上漲超過70元，漲幅接近10%。與動力煤相比，煉焦煤、噴吹煤和無煙塊煤價格漲幅還要更大，與2010年相比，2011年這些煤種平均價格漲幅多數在20%以上。

2010—2011年秦皇島港5500大卡山西優混煤炭平均價格煤炭價格走勢

數據來源：中國煤炭運銷協會、中經網。

2012年以來，受經濟下滑以及進口煤影響，煤炭價格出現下跌，6月底，發熱量5500大卡/千克的優質動力煤，在京唐港的價格已降至680元/噸。

4、未來發展展望

我國煤炭工業“十二五”規劃的框架已定，“十二五”期間將優先建設大型現代化露天煤礦，到2015年5,000萬噸以上的特大型煤礦產量要占65%以上，形成20個1,000-4,000萬噸的大型企業集團。從火電、建材、鋼鐵和化工等四大主要用煤行業的需求角度分析，預計到2015年，全國工業用煤也將達到38億噸。按照“十一五”期間煤炭產量年均增長2億噸的幅度推算，“十二五”末，原煤年產量也將攀升至38億噸的水平。另一方面，煤炭行業也將按照國家煤炭工業“十二五”規劃指導思想，圍繞提升煤炭工業發展科學化水平，堅持以轉變發展方式和結構調整為主線，建設大型煤炭基地，培育大型煤炭企業集團；推進煤炭科技進步，提高自主創新能力；建設大型現代化煤礦和安全高效礦井，淘汰落后產能；推行綠色開采，建設生態礦山；強化安全生產，提高煤礦安全保障能力；推進煤炭市場化改革，提高對外開放水平；建設和諧礦區，提高職工生活質量；構建資源利用率高、安全有保障、經濟效益好、環境污染少、健康可持續發展的新型煤炭工業體系。

總之，實踐表明，煤炭已成為關乎國計民生的重要資源，在國家經濟的整體格局中占有舉足輕重的戰略地位，國有經濟的主導地位不會輕易動搖。在包括取得國際能源定價權方面，我國也更加需要做強做大資源類企業。從長期看，我國宏觀經濟的高速發展為煤炭需求持續增長提供了堅實支撐，煤炭市場將會呈現供需平衡的基本格局。隨著國家各項行業政策的實施和推進，煤炭產業集中度將進一步提高，產業結構得到優化，煤炭工業的規?；?、機械化、現代化也將得以強化，為煤炭產業優化升級奠定了重要基礎。

5、山西省內煤炭行業情況介紹

山西是中國第一產煤、輸煤大省及能源重化工基地，煤炭資源優勢得天獨厚，儲量大、分布廣、品種全、質量優、易開采。新中國成立后，特別是改革開放以來，山西煤炭工業發生了翻天覆地的變化。已基本形成了勘探設計、礦建生產、加工利用、煤機制造、教育科研、多經三產等協調發展的煤炭工業體系。30多年來，煤炭工業不僅在“量”上發生了巨大變化，在“質”的上面更是發生了深刻巨變，煤炭工業成為山西名副其實的第一支柱產業。2011年，山煤集團位居中國企業500強第202位，全國煤炭100強企業第16位，山西省企業100強第8位，連續五年位居省國資委經營業績考核A級企業前三位，躋身全省重點企業方陣。

2011年山西省原煤產量、出省銷量、銷售收入、實現利稅、上繳稅費、工業總產值等六項主要經濟指標均同比大幅增長，煤炭經濟運行質量和效益進一步提高，產業素質得到跨越提升，轉型跨越發展步伐明顯加快。

2011年煤炭產量8.60億噸，同比增加1.20億多噸，增幅16.20%左右。煤炭出省銷量持續增長：累計完成出省銷量53,559萬噸，同比增加6,197萬噸，增幅為13.09%。其中，鐵路出省銷量完成41,773萬噸，同比增加3,924萬噸，增幅為10.37%；公路出省銷量完成11,787萬噸，同比增加2,274萬噸，增幅為23.90%。

全行業銷售累計完成7,100億元，同比增加2,113億元，增幅為42.37%。其中省屬五大煤炭集團累計完成4,953億元，同比增加1,623億元，增幅為48.73%；實現利稅繼續增長：累計完成1,380億元，同比增加339億元，增幅32.56%。其中省屬五大煤炭集團累計完成706億元，同比增加142億元，增幅為24.12%；全行業上繳稅費完成1,050億元，同比增加302億元，增幅為40.37%，占全省財政總收入的50%。其中省屬五大集團累計完成498億元，同比增加106億元，增幅為26.97%；煤炭工業總產值持續增長：全省煤炭工業總產值累計完成5,619億元，同比增加1,347億元，增幅31.50%；

2011年煤炭生產百萬噸死亡率為0.092，同比降低0.109，下降了54.23%，達到世界先進水平。全省煤礦事故起數、死亡人數均同比下降，煤礦安全生產形勢繼續向好趨穩。與此同時，山西今后將不再增加礦井數量，不再增加辦礦主體。今后兩年是山西省歷史上礦井建設規模最大、投資強度最高的時期，僅今年在建和新開工的各類煤礦項目就有600多個，涉及產能6億多噸，當年要完成投資750億元，約占全省計劃投資總額的10%。