相比較煤炭、鋼鐵的產(chǎn)能過剩，石油行業(yè)的產(chǎn)能過剩情況既相似也不同。其復(fù)雜性，不僅僅表現(xiàn)為產(chǎn)能數(shù)量上的過剩、效率上的落后，更在于認(rèn)識(shí)觀念上強(qiáng)大的慣性。低油價(jià)凸顯了中國(guó)龐大的石油工業(yè)體系在市場(chǎng)規(guī)則下的脆弱性，尚未找到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中可持續(xù)的發(fā)展方式。

文•陳衛(wèi)東

無論是從目前的時(shí)點(diǎn)，還是從長(zhǎng)期來看，我國(guó)石油行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)形成。

或許，還有人認(rèn)為，可以商討是否屬于“相對(duì)”過剩。在這種“相對(duì)論”的背后，其實(shí)是在期待中國(guó)經(jīng)濟(jì)重歸高增長(zhǎng)，石油等大宗商品價(jià)格回歸高增長(zhǎng)周期。折射的是一種“做大做強(qiáng)”發(fā)展模式主導(dǎo)的“攤薄性”增長(zhǎng)邏輯，而非市場(chǎng)為主的“可持續(xù)發(fā)展”邏輯。

能源轉(zhuǎn)型已無法回避。從高碳到低碳，是時(shí)代大勢(shì)；從低密度到高密度，有著清晰的發(fā)展路徑。2016巴黎氣候峰會(huì)讓“低碳道德化”觀念形成共識(shí)，低碳減排的道路上，中國(guó)不能例外，在這個(gè)意義上，不存在“中國(guó)特色”。

另類的過剩

這一輪國(guó)際油價(jià)的低迷，讓很多問題浮出水面，原有發(fā)展模式的缺陷也暴露出來。

相比較煤炭、鋼鐵的產(chǎn)能過剩，石油行業(yè)的產(chǎn)能過剩情況既相似也不同。其復(fù)雜性，不僅僅表現(xiàn)為產(chǎn)能數(shù)量上的過剩、效率上的落后，更在于認(rèn)識(shí)觀念上強(qiáng)大的慣性。低油價(jià)凸顯了中國(guó)龐大的石油工業(yè)體系在市場(chǎng)規(guī)則下的脆弱性，尚未找到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中可持續(xù)的發(fā)展方式。

中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2015年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》披露，截至2015年年底，國(guó)內(nèi)煉油總能力為7.1億噸/年。“十二五”期間，全國(guó)煉廠平均開工率不斷下降，從2011年的81.5%下降至2015年的75.4%，明顯低于84%的國(guó)際平均水平。按照85%的合理開工率計(jì)算，國(guó)內(nèi)煉油能力過剩1億噸/年。

而且當(dāng)前和未來一段時(shí)期，國(guó)際原油價(jià)格將在低位徘徊，煉油環(huán)節(jié)效益較好，投資煉油沖動(dòng)開始攀升。今年全國(guó)兩會(huì)期間，就有人大代表呼吁，宏觀調(diào)控如果不及時(shí)不到位，國(guó)內(nèi)煉油能力將嚴(yán)重過剩，屆時(shí)再進(jìn)行去產(chǎn)能，將會(huì)帶來更大的損失，甚至引發(fā)社會(huì)問題。建議現(xiàn)在就嚴(yán)格調(diào)控?zé)捰彤a(chǎn)能，調(diào)整一批新建煉油項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏，并在“十三五”規(guī)劃中有所體現(xiàn)。

更值得關(guān)注的是，中國(guó)石油行業(yè)的另一種過剩的表現(xiàn)——生產(chǎn)效率的低下，而且這是一種與我們的資源嚴(yán)重不匹配的過剩。

以上游為例，雖然國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)量只有需求的40%，可以說“供給不足”，但是同樣是維持1億噸/年的石油產(chǎn)能，埃克森美孚每年只需要打50口左右的探井，但是中國(guó)需要打1000口。中國(guó)的石油產(chǎn)量只占全球的5%，卻有2000臺(tái)鉆機(jī)，占全球數(shù)量的30%。擁有300萬的石油工人，比世界上其他國(guó)家全部加起來還多。過去高油價(jià)的時(shí)候，成本高昂、效率低下這些弊端都被遮蓋了。

從煉油的綜合能耗來看，來自國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際先進(jìn)水平一般小于40千克標(biāo)油／噸原油，而國(guó)內(nèi)主要大型油企的綜合能耗接近60千克標(biāo)油／噸原油，地方煉油企業(yè)綜合能耗則接近90千克標(biāo)油／噸原油。2014年，國(guó)內(nèi)大型油企財(cái)務(wù)報(bào)表所顯示的資產(chǎn)利潤(rùn)率不到國(guó)際主要油企的一半。

短缺的陰影

供應(yīng)方面:美國(guó)非常規(guī)石油過去5年增加了2億多噸，相當(dāng)于每天增加了500多萬桶，大大改變了石油供給的格局；需求方面:全球經(jīng)濟(jì)放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，全球能源需求放緩。供求不平衡導(dǎo)致了石油價(jià)格戰(zhàn)，還有相關(guān)替代能源快速發(fā)展，石油可替代技術(shù)出現(xiàn)，全球能源轉(zhuǎn)型的步伐在加快。

當(dāng)今中國(guó)石油工業(yè)對(duì)世界的影響力前所未有:最龐大的石油工業(yè)體系、最大的石油買家、最大的國(guó)際最大的石油資源投資國(guó)……。21世紀(jì)第一個(gè)十年，中國(guó)需求推高了世界石油價(jià)格，隨著石油價(jià)格高漲，中國(guó)石油工業(yè)迅速做大了。規(guī)模上中石油超過了跨國(guó)石油公司歷史老大艾克森美孚，中石化的下游產(chǎn)能在世界上也已經(jīng)數(shù)一數(shù)二。國(guó)內(nèi)油氣資源稟賦沒有隨著石油公司規(guī)模的增長(zhǎng)而改變，石油公司的經(jīng)營(yíng)效率和投資回報(bào)水平也沒有隨著公司規(guī)模的增長(zhǎng)而改善。龐大的產(chǎn)能和規(guī)模是我們一直追求的目標(biāo)，今天我們站在了頂峰，在持續(xù)低油價(jià)的今天，我們迷茫了，沒有了方向感，這也是前所未有的。

我們更需要反思的是，不僅是石油工業(yè)，中國(guó)經(jīng)過30多年改革開放，從極端的短缺到普遍的過剩，我們是怎么走過來的，是什么樣的理念、機(jī)制形成了今天的局面？

從歷史維度看，造成產(chǎn)能過剩的根源在于，我們難以擺脫短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)代造成的心理陰影，在于我們安全感的缺乏。正如匈牙利經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞諾什•科爾奈在其著作《短缺經(jīng)濟(jì)學(xué)》中指出那樣，“短缺是許多眾所周知現(xiàn)象的原因之一，例如，對(duì)價(jià)格信號(hào)反應(yīng)微弱，對(duì)努力減少成本和創(chuàng)新的刺激不強(qiáng)，質(zhì)量低劣，等等。”

中國(guó)石油業(yè)從無到有，從初具規(guī)模到體系齊備，期間經(jīng)歷了會(huì)戰(zhàn)模式、蘇聯(lián)體系、自給自足、提高產(chǎn)量保供給等階段，我們始終把石油當(dāng)作戰(zhàn)略物資，過度追求控制權(quán)、話語權(quán)。過去，石油企業(yè)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能對(duì)增加供應(yīng)有一定的積極意義，但不能解決能源安全問題。現(xiàn)在，已經(jīng)進(jìn)入了加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率的嶄新階段。

此前，石油工業(yè)對(duì)資源、儲(chǔ)量、產(chǎn)量的認(rèn)識(shí)，遵從的還是資源思維，與資本、經(jīng)濟(jì)無關(guān)。核心的問題是：我們石油工業(yè)的體系市場(chǎng)化改革進(jìn)程非常緩慢，基本還維系著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的組織架構(gòu)，我們的石油公司還是“綜合性一體化的小社會(huì)”架構(gòu)，不相信市場(chǎng)、不相信競(jìng)爭(zhēng)、不相信社會(huì)分工。我們能夠?qū)W習(xí)和采用新技術(shù)，但是不得不維系“大而全、小而全的小社會(huì)架構(gòu)”，技術(shù)進(jìn)步的“溢價(jià)”不足以抵消“小社會(huì)”的成本增加。本輪油價(jià)下跌，“攤薄性”增長(zhǎng)的弊病充分暴露了，公司組織架構(gòu)停留在老制度框架里的矛盾充分暴露出來。

直面過剩挑戰(zhàn)，石油公司尤其需要建立資源價(jià)值概念，必須要順應(yīng)價(jià)格趨勢(shì)，再考慮自身掌握的技術(shù)和商業(yè)模式，進(jìn)而決定適合的市場(chǎng)策略。

倒逼的出路

正如科爾奈所言，理解現(xiàn)實(shí)總是準(zhǔn)備變革的第一步。“如果對(duì)究竟真正改變的是什么沒有深刻的理解，那就不可能堅(jiān)定不移地使經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向保證計(jì)劃和市場(chǎng)更好結(jié)合的體制。采取那些不消除缺點(diǎn)和困難根源的表面措施的風(fēng)險(xiǎn)是存在的”。

目前，石油行業(yè)的重心已經(jīng)隨著供大于求的變化，從爭(zhēng)奪資源轉(zhuǎn)向爭(zhēng)奪市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球供應(yīng)商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，我們有很大的影響力和話語權(quán)，必須深刻認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。可以說，中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)、購(gòu)買力就是話語權(quán)，我們應(yīng)該學(xué)會(huì)用好這個(gè)話語權(quán)。

從全球維度來看，中國(guó)過去30多年快速發(fā)展的一個(gè)重要原因就是改革開放和融入世界，某種程度上而言，高石油進(jìn)口依存度為我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了能源安全保障，而不是制約發(fā)展的因素。

由此來看，目前廣受關(guān)注的放開上游，無論是常規(guī)油氣資源，還是非常規(guī)油氣資源，已經(jīng)沒有太大的實(shí)際意義。截至2014年年底，全國(guó)探明未動(dòng)用（未開發(fā)）地質(zhì)儲(chǔ)量83.6億噸，天然氣3萬億方。按發(fā)現(xiàn)成本2美元的桶油當(dāng)量成本計(jì)，約有1萬億元的資源埋在地下。問題是，從價(jià)值角度出發(fā)，這些資源是否能在當(dāng)前的成本環(huán)境下開發(fā)？如果還像原來一樣，不計(jì)成本去開發(fā)，產(chǎn)量是會(huì)上來，但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，并非企業(yè)行為，難以持續(xù)。

對(duì)于管道拆分可以嘗試，但也不是當(dāng)前石油行業(yè)改革最迫切最關(guān)鍵的事情。從根本上說，石油行業(yè)去產(chǎn)能如此困難的原因就在于，石油工業(yè)的體系市場(chǎng)化改革進(jìn)程非常緩慢，先有油田后有城市的演進(jìn)，讓行業(yè)成為“綜合性一體化的小社會(huì)”。與上一輪國(guó)企改革不同的是，紡織、鋼鐵等行業(yè)依托的是城市，可以提供很多就業(yè)機(jī)會(huì)。油田所在地區(qū)本身就是個(gè)社會(huì)，而且涉及系統(tǒng)內(nèi)幾代人，還有依附石油產(chǎn)業(yè)上的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，去產(chǎn)能難度可想而知。

實(shí)際上，油氣改革最大的潛力所在是下游，因?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)的動(dòng)力還在，增長(zhǎng)的空間還在。下游的放開，包括加油站、煉廠，將會(huì)形成一種沖擊、一種對(duì)上游的倒逼。當(dāng)然，需要注意的是，放開下游可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)加劇重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩，但也會(huì)通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使低效率的產(chǎn)能退出，通過兼并重組達(dá)到真正混合所有制的目標(biāo)，最關(guān)鍵的是，這會(huì)是市場(chǎng)選擇的過程。

主管部門需要明確認(rèn)識(shí)，破題之道在于讓石油公司回歸企業(yè)屬性，對(duì)其按照企業(yè)發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行管理。因?yàn)檫@兩年的低油價(jià)真正讓這些油公司看到自身不足，明確了努力方向，也有了提升效率意識(shí)和舉動(dòng)。

具體而言，對(duì)石油行業(yè)的改革，建議國(guó)家主管部門不要沿襲發(fā)布具體措施的做法，應(yīng)該實(shí)施無為而治的策略，不能對(duì)石油央企施以無所不在無微不至的父愛。相關(guān)部門只需要以股東的身份，明確對(duì)企業(yè)的要求，提出回報(bào)目標(biāo)，讓企業(yè)按照正常的市場(chǎng)規(guī)律去經(jīng)營(yíng)，并給其和他企業(yè)一樣公平的政策，讓其逐步消解小社會(huì)難題。唯此，方可逐步實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能，讓石油產(chǎn)業(yè)步入可持續(xù)發(fā)展的良性軌道。

三十多年的改革開放，中國(guó)已經(jīng)是世界經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分了，中國(guó)離不開世界，世界改變了中國(guó)，中國(guó)也改變著世界。中國(guó)石油工業(yè)已經(jīng)是石油工業(yè)的一部分，由于中國(guó)才有今天的石油工業(yè)大格局，中國(guó)石油工業(yè)也不可避免要改變。或是被動(dòng)或是主動(dòng)，改變都必將發(fā)生，“市場(chǎng)規(guī)則下的可持續(xù)”也許是這一輪改變要達(dá)成的重要目標(biāo)之一。

（作者系中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院原首席研究員、東帆石能源咨詢公司董事長(zhǎng)）