當前，綜合能源服務正成為能源企業跨界競爭的主戰場，既是其他能源企業涉足電力市場的入口，也是電力企業進軍其他能源市場的出口。為適應能源發展新形勢，抓住新的商業機遇，搶占新一輪產業發展制高點，能源企業紛紛布局能源互聯網、智慧能源、多能互補、能源微電網等項目，加快向綜合能源服務轉型。在政策、市場、技術等多重因素作用下，綜合能源服務正由概念導入、項目孵化邁向市場驗證階段。

為進一步深入了解當前國內綜合能源服務的進展情況，我們重點調研了布局較早或相關業務推進較快的國網天津市電力公司(以下簡稱“國網天津公司”)、國網江蘇省電力有限公司(以下簡稱“國網江蘇公司”)、南方電網旗下廣東電網有限責任公司(以下簡稱“南網廣東公司”)、協鑫(集團)控股有限公司(以下簡稱“協鑫”)、天合光能股份有限公司(以下簡稱“天合光能”)等企業，以期了解其在綜合能源服務業務領域的實踐情況，借鑒其運營和商業模式經驗，并結合其業務開展中遇到的問題，提出相關建議。

一、調研企業綜合能源服務發展現狀

筆者重點調研了天津、江蘇、廣東地區開展綜合能源服務的五家企業，涉及近十個綜合能源服務項目。從調研結果看，國網天津公司綜合能源服務推廣初顯成效，國網江蘇公司綜合能源服務進展迅速，南網廣東公司正積極探索園區級示范項目，協鑫全面布局“源網售用云”均已落地，天合光能著力打造“發儲配用云”能源物聯網，基本情況見表1。

推動主體	項目名稱	項目包含元素	項目所在地	項目進展
國網	國網客服中心 北方園區項目	光伏、地源熱泵、冰蓄冷、儲能微網、太陽能空調、太陽能熱水、蓄熱式電鍋爐七個子系統，及綠色復合能源網運行調控平臺	天津東麗區國網客服中心辦公園區	2015年 6月投運
	天津北辰商務中心綠色辦公綜合能源示范工程	屋頂和車棚光伏、風電（很小）、風光儲一體化、地源熱泵、電動車分時租賃系統五大系統，及綜合能源智慧管控平臺	天津北辰區 管委會大樓	2017年5～9月 陸續投運
	蘇州同里綜合能源服務中心	光伏發電、高溫相變光熱發電、風機、地源熱泵、冰蓄冷、微網路由器、交直流配電網、高溫相變儲熱、壓縮空氣儲能和預制艙式儲能、充換電站、電子公路、源網荷儲協調控制系統及綜合能源服務平臺	蘇州吳江區 新建廠區	一期于2018年10月基本投運，二期將于2020年投運
	揚中新型城鎮能源互聯網示范項目	天然氣三聯供能源站、分布式風電、分布式光伏發電、電動汽車充電設施、微電網，以及能源互聯網綜合管控與服務平臺	鎮江揚中 新壩鎮	可研階段，項目周期為2018～2021年
南網	東莞松山湖綜合能源示范區	分布式光伏、天然氣三聯供、電動汽車充電樁、光儲充示范、集中式/分布式儲能示范應用，以及能源互聯網信息共享平臺	東莞松山湖國家級高新產業開發區	建設階段，項目周期為2018～2020年
協鑫	六位一體能源互聯網項目	光伏、天然氣三聯供、風能、低位熱能、節能技術、儲能系統六種能源系統	蘇州協鑫工業應用研究院	2015年1～3月陸續投運
天合光能	常州工廠微電網示范項目	光伏、天然氣分布式、水蓄冷、儲能、V2G（Vehicle-to-grid）示范項目，以及能源管理平臺	天合光能常州工廠	已完成核準，項目周期為2018～2019年

表1 主要調研項目基本情況表

推動主體項目名稱項目包含元素項目所在地項目進展

國網國網客服中心

北方園區項目光伏、地源熱泵、冰蓄冷、儲能微網、太陽能空調、太陽能熱水、蓄熱式電鍋爐七個子系統，及綠色復合能源網運行調控平臺天津東麗區國網客服中心辦公園區2015年

6月投運

天津北辰商務中心綠色辦公綜合能源示范工程屋頂和車棚光伏、風電(很小)、風光儲一體化、地源熱泵、電動車分時租賃系統五大系統，及綜合能源智慧管控平臺天津北辰區

管委會大樓2017年5～9月

陸續投運

蘇州同里綜合能源服務中心光伏發電、高溫相變光熱發電、風機、地源熱泵、冰蓄冷、微網路由器、交直流配電網、高溫相變儲熱、壓縮空氣儲能和預制艙式儲能、充換電站、電子公路、源網荷儲協調控制系統及綜合能源服務平臺蘇州吳江區

新建廠區一期于2018年10月基本投運，二期將于2020年投運

揚中新型城鎮能源互聯網示范項目天然氣三聯供能源站、分布式風電、分布式光伏發電、電動汽車充電設施、微電網，以及能源互聯網綜合管控與服務平臺鎮江揚中

新壩鎮可研階段，項目周期為2018～2021年

南網東莞松山湖綜合能源示范區分布式光伏、天然氣三聯供、電動汽車充電樁、光儲充示范、集中式/分布式儲能示范應用，以及能源互聯網信息共享平臺東莞松山湖國家級高新產業開發區建設階段，項目周期為2018～2020年

協鑫六位一體能源互聯網項目光伏、天然氣三聯供、風能、低位熱能、節能技術、儲能系統六種能源系統蘇州協鑫工業應用研究院2015年1～3月陸續投運

天合光能常州工廠微電網示范項目光伏、天然氣分布式、水蓄冷、儲能、V2G(Vehicle-to-grid)示范項目，以及能源管理平臺天合光能常州工廠已完成核準，項目周期為2018～2019年

(一)國網天津公司綜合能源服務推廣初顯成效

天津是最早開展綜合能源服務的地區之一，國網天津市電力公司旗下國網(天津)綜合能源服務有限公司早在2017年10月就在濱海中新生態城注冊成立，是國家電網公司系統內首個綜合能源服務公司。其國網客服中心北方園區、北辰商務中心辦公綜合能源示范工程項目均已投產，是國網系統內目前運行較早的兩個項目。

國網客服中心分為北區和南區,整個園區面積為102萬平方米,其中北方園區以電能為唯一外部能源，依托綠色復合能源網運行調控平臺，實現對園區冷、熱、電、熱水的綜合分析、統一調度和優化管理。綠色復合能源網運行調控平臺主要包括光伏發電系統、地源熱泵、儲能微網、冰蓄冷、太陽能空調、太陽能熱水、蓄熱式電鍋爐七個子系統。目前該區已投運3年，運行效果良好。整個北方園區能效比為4.5，可再生能源占比約40%。按目前該區能源系統試運行數據計算，每年累計節約電量約1100.2萬千瓦時，年節約電費共計987.7萬元;從環境效益看，運行一年節約能源約3531噸標準煤，減排二氧化碳約1萬噸，二氧化硫約73噸，氮氧化物約40噸。

北辰商務中心辦公大樓綜合能源示范工程服務于北辰商務中心大樓——北辰經濟技術開發區管委會所在地，在該區域內建設了太陽能光伏發電、風力發電、風光儲微網、地源熱泵、電動汽車充電樁五個系統以及一個綜合能源智慧管控平臺。北辰商務中心大樓綜合能源示范工程于2016年11月動工，2017年5月投入運行，目前運行良好，實現了多種能源互聯互補、管控平臺優化調控，能效比達2.38，綜合能源利用效率提升19%。該示范工程共投資約1000萬元，扣除天津市政府240多萬元的項目補貼，預計不到7年能收回全部投資成本。截至2018年6月底，該示范工程節電208萬千瓦時，節電費用為141.06萬元，減少二氧化碳排放量2073.1噸。

(二)國網江蘇公司綜合能源服務進展迅速

國網江蘇公司作為國網系統內規模最大的省級公司，借助建設蘇州“同里新能源小鎮”和“揚中綠色能源島”的契機，分別開展同里綜合能源服務中心工程和揚中新壩鎮的城鎮級能源互聯網示范項目，加速綜合能源服務業務落地。

1.同里綜合能源服務中心工程

同里綜合能源服務中心建設是同里新能源小鎮建設的一期工程，占地面積約3.5萬平方米，在中心內建設一批示范項目，以展示用能方式的變革;二期工程是把中心打造成服務于同里新能源小鎮和同里鎮開發區建設的服務中心，根據同里新能源小鎮建設規劃，服務面積約17600萬平方米。從建設定位來說，整個區域將建成綠色智能的能源微網——智慧的、以電為中心、電網為平臺、多能互補智能配置的綠色能源微網，冷熱電同時提供，是一個集能源生產、服務、展示、研發、辦公為一體的，具有江南水鄉特色的綠色園區。

目前，同里綜合能源服務中心除中心主樓未建成外，其他能源創新示范項目于2018年10月18日前均已建成投運，全部建成后園區的清潔能源占比將達到70%。一期工程涵蓋15項世界領先的能源創新示范工程，見圖1，具體包括：①多能綜合互補利用項目：光伏裝機477千瓦，4個5千瓦的低風速垂直軸風機，2200千瓦地源熱泵冰蓄冷系統;②微網路由器，為國家重點研發計劃項目;③壓縮空氣儲能系統;④預制艙式儲能系統;⑤高溫相變儲熱系統;⑥高溫相變光熱發電;⑦源網荷儲協調控制系統;⑧低壓直流配電環網;⑨中低壓交直流配套系統;⑩同里綜合能源服務平臺;?“三合一”電子公路;?負荷側虛擬同步機;?綠色充換電站;?同里綜合能源服務平臺;?綜合能源展示中心。

圖1 同里綜合能源服務中心能流圖

2.揚中新壩鎮城鎮級能源互聯網示范工程

揚中于2016年11月22日獲批“全國高比例可再生能源示范城市”，同年12月揚中高新技術產業開發區被定為全國首批增量配電網業務試點地區之一，這為該地區開展綜合能源服務奠定了良好的基礎。

國網鎮江公司依托2018年度國家科技重點專項項目，在揚中新壩鎮探索謀劃建設以冷熱電三聯供為核心的城鎮級能源互聯網示范工程。該示范工程包括：①冷熱電三聯供能源站;②分布式風力發電;③分布式光伏發電;④電動汽車充電設施;⑤儲能系統，已建成新壩儲能電站，另將建設移動式儲能;⑥微電網系統，建設交直流微網系統，開展用戶家庭微電網試點，見圖2。項目周期為2018～2021年，目前處于可研階段。

圖2 揚中新壩鎮冷熱電三聯供綜合能源站

就配售電而言，目前揚中高新區配售電有限公司已進入實質運營階段，管理團隊基本組建完成，主要業務為代維，目前在建兩條10千伏配電線路，擬于2019年開展售電業務。

(三)南網廣東公司積極探索園區級示范項目

南網廣東公司早在2016年就開始探索綜合能源模式，2017年又相繼成立了能源技術服務公司、綜合能源投資公司以及煥發售電公司等3家省級平臺公司，加速向綜合能源服務商轉型。

松山湖(生態園)高新產業開發區是國家級自主創新示范區，集聚眾多高新技術企業。2017年9月，南網廣東公司東莞供電局與東莞松山湖高新區管委會簽署戰略合作協議，制定了以智能電網為基礎、以分布式能源為支撐、以綜合能源管控平臺為運維手段的電網升級發展戰略，加速推進構建國際一流綜合能源示范區。該項目是南方電網公司首批綜合能源示范項目。根據規劃，預計有19億資金投入園區綜合能源基礎設施建設。

目前，松山湖綜合能源示范區正處于全面推進、建設落地階段，項目情況見圖3。具體進展如下：①通過改造和新建，推進智能電網基礎網絡建設，完成智能分布式自動化、配網光纖全覆蓋。②已建成分布式光伏項目12個，總裝機容量23兆瓦。預計到2020年，松山湖(含生態園)將建成分布式光伏項目25個，總裝機容量達到44兆瓦。③規劃9個分布式燃氣三聯供項目，但由于天然氣價較高、項目收益不明顯，及項目占地大兩個原因，致使投資方和用戶建設的意愿均不大。目前落地項目為松山湖供電分局能源站項目。④公共汽車充電樁建設，根據規劃，2020年前，將在松山湖政府及事業單位停車場配置建設充電樁共102個，正在開展一站式辦事中心、太魯閣公園、松湖廣場充電樁建設工作。⑤為推進儲能應用、提升源網荷儲互動水平，東莞供電局結合充電樁項目，開展儲充示范工程建設。規劃在一站式中心、生態園驛站、太魯閣共建設1.3兆瓦時儲能系統。另外在重載變電站、重載低壓臺區，規劃試點開展電網側儲能系統建設，項目正在可研階段。⑥綜合能源互聯共享平臺項目完成了可研報告編制，正在開展招標工作。

圖3 東莞松山湖綜合能源示范項目

另外，南方電網公司旗下的南方電網綜合能源服務有限公司也在2018年6月與中山市三鄉鎮政府簽訂了中山三鄉溫泉小鎮綜合能源服務項目。

(四)協鑫全面布局“源網售用云”均已落地

協鑫作為最早布局智慧能源及能源互聯網產業的企業之一，早在2015年3月就投運了國內首個“六位一體”能源互聯網項目，包括分布式光伏、天然氣熱電冷三聯供、風能、低位熱能、LED、儲能六種能源系統，滿足用戶的多種能源需求，有效提升區域內的能源使用效率。截至目前，協鑫已建有8個微能源網，為向綜合能源服務轉型奠定了堅實的基礎。

經過本輪電改，協鑫的“源網售用云”業務均已落地。一是電源部分，大力發展清潔電源和分布式能源，目前清潔能源裝機比例超過80%。二是電網部分，積極參與國家增量配電業務改革，其中采用了與當地政府投資企業、國網進行股權合作的靈活模式。三是售電部分，積極參與售電側改革，協鑫在全國多個省擁有20多個售電牌照，且在全國最大的售電市場江蘇獲得了7%的市場份額。四是用能部分，重點通過提升儲能和天然氣分布式能源的服務質量，不斷優化用戶用能體驗。五是綜合能源信息管理平臺，協鑫是具備國家電力需求側管理一級資質的公司，目前管理用戶容量超過1000萬千伏安。2018年11月，又正式發布了“鑫能云”平臺。

整體來說，協鑫通過分布式和智慧能源控制及應用，電網、熱網、天然氣管網、信息網和大數據云平臺，以“源網售用云”能源互聯新模式，快速推進從電力供應商向綜合能源服務商的轉型。

(五)天合光能著力打造“發儲配用云”能源物聯網

天合光能作為全球領先的太陽能整體解決方案提供商，正在著力打造成為“發儲配用云”能源物聯網一體化解決方案提供商，重點布局微能源網項目，積極搭建開發綜合能量管理調度平臺。天合光能規劃實施的首個微電網項目示范點設在常州天合工廠東南區西南角停車場，占地3畝。項目總投資1.173億元，包括6.6兆瓦的燃氣分布式(待招標)、1000立方米的水蓄冷、20兆瓦/20兆瓦時儲能(規劃容量)、0.9兆瓦光伏(已建)、V2G示范1套，并搭建能源管理平臺，即天能云平臺。

項目分兩期實施：一期建設能源管理平臺，對設備運行數據進行更大范圍的實時監控，并接入已建的東南廠區0.9兆瓦光伏運行數據，現已完成。平臺按照綠色環保、白天夜間等算法設計的，與其他單位合作開發，將來該項目可參與電網需求側響應服務，平臺具備滿足接受電網調度的各項技術條件。新建燃氣分布式和水蓄冷，計劃2019年上半年完成;二期根據能源管理平臺數據有針對性得實施節能改造，并配置儲能。

此外，由天合光能負責的合肥新站高新區綜合能源管理“互聯網+”智慧能源示范項目中綜合保稅區能源微網子項目正在推進中。除此之外，天合光能還擬申報江蘇鹽城銀寶漁村特色小鎮微網項目、鹽城市國新新能源汽車智能微網項目，以及江蘇溧陽中關村微網項目。

二、綜合能源服務探索與實踐分析

調研發現，國內綜合能源服務整體尚處于發展的初級階段，綜合能源以電能為核心，多能耦合，應用較多的元素是“光儲充”+天然氣三聯供，均在積極搭建綜合能源管控平臺，參與企業的優劣勢比較突出，現有業務類型相似，但商業模式創新不足，未來業務布局明確，但具體實現路徑不清晰。

(一)整體尚處于發展的初級階段

調研企業都把向綜合能源服務轉型作為發展方向，紛紛在“源-儲-網-售-用-云”領域結合自己的優勢試圖提前布局，搶占有利市場。具體而言，“源”上引入更多的清潔能源，“儲”上加速布局儲能、充電樁業務，“網”上布局微網、增量配電網、能源互聯網等，“售”上增加售電業務及多種能源交易和服務平臺，“用”上在原有集中式基礎上引入更多分布式用能，“云”上利用互聯網、大數據等先進技術開發能源管理控制平臺或云平臺。

但從項目進展、商業化程度看，除國網天津公司的兩個示范項目以及協鑫的部分微電網示范項目投運外，多數企業對綜合能源服務業務的開拓都處于項目孵化階段，且大多數項目都在規劃建設中，尚未投產。同時，大多數項目規模都比較小，多在企業內部或較小區域內做示范，且商業模式處于示范項目探索階段。整體上，國內綜合能源服務尚處于發展的初級階段。

(二)應用較多的元素為“光儲充”+天然氣三聯供

當前構建的綜合能源系統大部分主要以電能為核心，多能耦合。根據調研結果，當前運行或規劃的相關項目基本都以市電為主，只是配合少量的、很小規模的元素，僅僅起示范作用。調研項目中均部署了光伏、儲能、充電樁三類能源設施，且落地相對較快;部分項目已部署或規劃部署天然氣三聯供，其中，協鑫的天然氣三聯供項目已投運;風電、生物質、地源熱泵等元素則因地制宜部署。由于天然氣分布式受氣源、氣價因素影響較大，經濟性沒有保障，審批時間長，客戶投資意愿不大，江蘇、廣東應用相對較多，天津較少;技術更前沿的元素，同里綜合能源服務中心項目應用得更多。

與此同時，現階段大電網對綜合能源服務項目微網的托底和保障作用還是無可替代的，開展綜合能源服務企業與電網企業要在合作的基礎上展開市場競爭。鑒于電能在綜合能源服務項目中的地位，非電網企業在著力擴展配售電業務，并開展微電網項目，因此對分布式發電市場化交易、增量配電改革落地需求強烈。

(三)均在積極搭建綜合能源管控平臺

各企業能源管控平臺和云平臺的開發思路、原理大同小異，基本圍繞用能管理、大數據服務、交易服務等功能拓展，但彼此間功能模塊復雜程度、涉及的模型算法及準確度、調度協調控制能力有所差異。

國網系統已投運管控平臺的功能模塊、調度的元素更加豐富，數據分析更加詳細，但目前監控用戶較為單一，尚未接入更多其他類用戶。協鑫的管控平臺雖然接入了各種外部企業用戶，但當前功能模塊相對簡單，以監測用能數據為主，分析功能相對簡單，調度功能也相對薄弱。天合光能管控平臺當前只接入了光伏，同樣以監測為主，功能模塊和分析功能也相對簡單。南網管控平臺尚處于研發中。

(四)參與企業稟賦差異較大

選取的調研企業既包括國企、民營企業，又包括電網企業與非電網企業，所在地區與企業特點比較鮮明。各企業在向綜合能源服務轉型中都具有各自明顯的優勢，但同時也存在一定的短板，見表2。

企業類型	企業名稱	特點	優勢	劣勢
電 網 企 業 / 國 企	國網天津公司	國網系統內最早開展綜合服務的地區之一，起步早	公司品牌、營銷渠道、電網資源、客戶資源等方面有優勢，同時管理經驗豐富，資源整合能力強，電力專業人才儲備充足，專業技術能力強，資金雄厚	投資決策機制不靈活，在其他能源領域、多能互補方面缺乏核心產品、技術、人才，省級綜合能源公司缺乏設計、電力承裝等相關資質，分布式能源、暖通等相關專業技術人才短缺
	國網江蘇公司	國網系統內用電負荷最大的省份，國際能源變革發展典范城市所在地，開展綜合能源服務進展快，相關示范技術領先
	南網廣東公司	南網系統內最早開展綜合能源服務，也是最積極、進展最快的省份，售電及現貨市場化進程較快的省份		在其他能源領域、多能互補方面缺乏核心產品、技術、人才
非 電 網 企 業 / 民 企	協鑫	“源網儲售云”均已落地，業務全面。早期大力布局熱電聯產、多種清潔能源及分布式能源	豐富的清潔能源和多能互補項目經驗，較多的客戶資源，具有設備生產技術、價格、工程服務優勢，投資決策機制靈活，各方面專業人才齊全，能源服務種類、模式多	增量配電業務開展受限，投資風險高（先用電后結算的電費回收模式存在不確定性），不掌握能源資源
	天合光能	致力于做核心產品供應商及綜合能源服務解決方案提供商	以輕資產為主，資金壓力小，具有設備生產技術、價格、工程服務優勢，擁有一定的客戶資源

表2 各企業特點與優劣勢對比

企業類型企業名稱特點優勢劣勢

企國網天津公司國網系統內最早開展綜合服務的地區之一，起步早公司品牌、營銷渠道、電網資源、客戶資源等方面有優勢，同時管理經驗豐富，資源整合能力強，電力專業人才儲備充足，專業技術能力強，資金雄厚投資決策機制不靈活，在其他能源領域、多能互補方面缺乏核心產品、技術、人才，省級綜合能源公司缺乏設計、電力承裝等相關資質，分布式能源、暖通等相關專業技術人才短缺

國網江蘇公司國網系統內用電負荷最大的省份，國際能源變革發展典范城市所在地，開展綜合能源服務進展快，相關示范技術領先

南網廣東公司南網系統內最早開展綜合能源服務，也是最積極、進展最快的省份，售電及現貨市場化進程較快的省份在其他能源領域、多能互補方面缺乏核心產品、技術、人才

非電網企業民企協鑫“源網儲售云”均已落地，業務全面。早期大力布局熱電聯產、多種清潔能源及分布式能源豐富的清潔能源和多能互補項目經驗，較多的客戶資源，具有設備生產技術、價格、工程服務優勢，投資決策機制靈活，各方面專業人才齊全，能源服務種類、模式多增量配電業務開展受限，投資風險高(先用電后結算的電費回收模式存在不確定性)，不掌握能源資源

天合光能致力于做核心產品供應商及綜合能源服務解決方案提供商以輕資產為主，資金壓力小，具有設備生產技術、價格、工程服務優勢，擁有一定的客戶資源

電網企業在公司品牌、營銷渠道、電網資源、客戶資源等方面有優勢，同時管理經驗豐富，資源整合能力強，電力專業人才儲備充足，專業技術能力強，資金雄厚，但在投資決策機制、非電業務領域有劣勢，總體上屬于綜合能源服務的主導者。民營企業則在電源側相關業務有較豐富的運營經驗，但在配售電業務上有短板。具體來看，民營企業協鑫在“源網售用云”各環節均已布局且起步早，積累了較多運營經驗，在向綜合能源服務轉型上具有先發優勢。天合光能的業務主要優勢在于光伏產品及電站投資、建設、運營解決方案業務。

(五)業務布局明確，實現路徑不夠清晰

從業務布局看,各企業對未來布局較明確，但由于綜合能源服務業務種類多，方向繁雜，在各地區面臨的資源稟賦、市場環境、競爭形勢有較大差異，因此對業務布局的實現路徑不夠清晰。

為積極開展綜合能源服務，下一步，國家電網公司將加快綜合能源服務業務布局和重點項目建設，加強業務和技術隊伍建設，并因地制宜探索實施分布式新能源項目。未來，國家電網公司將聚焦“平臺+生態”發展方向，強化智慧車聯網、儲能云網、能源數據共享平臺、智慧能源服務系統等價值鏈整合，深化能源服務生態圈建設，構建服務價值網絡，持續推動新興業務發展。

南方電網提出將由傳統集中式能源供應向與清潔分布式新能源服務并重轉型，由傳統能源提供者向綜合能源服務企業轉型。今年8月，南網廣東公司正式發文，明確要構建綜合能源服務體系，首次提出了業務布局分為三大類：核心類業務、支撐類業務、整合類業務，核心類業務主要包括綜合能源服務、市場化售電、智能電網增值服務業務;支撐類業務主要包括工程建設、高端裝備制造、科技信息業務;整合類業務即電力綜合服務業務。南網綜合能源服務有限公司提出，主營“3+N”業務，即“節能服務、新能源、分布式能源與能源綜合利用”三大業務以及“售電、電動汽車、碳交易、互聯網+能源服務”等N個新型業務。

協鑫旨在打造成國際化的能源綜合服務商，目前在著力培育三種能力：一是天然氣分布式;二是儲能;三是微網整合的綜合方案，即如何通過新的模式和技術來降低天然氣分布式和儲能的成本。未來1～3年內協鑫的綜合能源服務形態主要還是售電、工程、咨詢，3～5年內微網、天然氣分布式、儲能將逐步發展起來。預計未來在全國投運的用戶側微網將達到數十個。

天合光能依托微電網項目展開分布式能源、儲能、充電樁、云平臺等新型業務，規劃建立7個互聯的分布式能源微網，最終形成天合太陽城微網群。到2019年底，將建成3個分布式微能網并進行互聯作為項目示范。通過布局微網群，實現四個示范效益：一是建成天合太陽城智慧園區示范園，實現區域電能供、配、售一體化;二是打造2～3個江蘇省分布式能源微電網示范項目，實現常州首個分布式能源市場化交易試點;三是建成江蘇省乃至全國首個V2G示范項目，實現車、樁、網協同;四是建成常州市第一個儲能電站示范項目，供電側實現國網調度調峰，需求側實現峰谷套利、參與需求側響應。

(六)現有業務類型相似，但商業模式創新不足

就企業對綜合能源服務業務的定位而言，國網、南網、協鑫都致力于向綜合能源服務商轉型，而天合光能致力于做提供綜合能源解決方案的服務商。就業務類型而言，由于園區、工業、大型公共建筑等對象承擔的能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經濟、環境、社會效益，目前，綜合能源服務企業一致將重點放在這三類服務對象上，統籌運用能效診斷、節能改造、用能監測、分布式新能源發電、冷熱電三聯供、儲能等多種技術，積極推進綜合能源服務業務。因此，其業務類型大致相近，但商業模式創新不足，均在積極探索中。見表3。

公司名稱	業務定位	業務類型	商業模式
國網	由電能供應商向綜合能源服務商轉變	布局能源生產、消費、儲備、交易等四大板塊，涵蓋能源規劃設計、分布式能源供應、儲能、能效監測與分析、變配電設備代運維、能效提升、電能替代、售電、充電樁、能源大數據、需求響應、能源配送建設與運營、能源交易、能源信息化、用能金融等多元化服務和技術	采用EPC、BOT、EMC、能源托管、產品銷售、融資租賃、收取代理費、運維費等商業模式
南網	由傳統能源提供者向綜合能源服務企業轉型	廣東電網公司：增加了綜合能源、增量配網建設與投資、分布式能源、電動汽車投資與運營、市場化售電、能效服務等六個新興業務經營模塊； 南網綜合能源服務公司：節能服務、分布式能源及能源綜合利用業務、新能源與可再生能源開發、互聯網+能源服務（包括電動汽車充電樁運營服務、節能服務網、南電商城、購售電服務、需求側管理服務、儲能等）四大業務領域	采用EPC、BOT、BOO、EMC、能源托管、PPP模式、BT模式、工程模式等
協鑫	打造成國際化的能源綜合服務商	新能源/清潔能源：天然氣、光伏、風能、生物質等的開發、建設、運營；設備銷售、設備運維等； 創新性能源業務：售電、微網能源服務、多能互補、多能需求側管理、云平臺、增量配電網建設等，具體包括供電熱冷、工程、數據、售電、儲能等	采用EPC、產品銷售、收取代運維費、能源費用等
天合 光能	綜合能源解決方案及核心產品提供商	傳統業務：產品及解決方案、電站投資與開發； 能源物聯網：儲能、智能微電網、天能云平臺、增量配電網、電力電子變流器產業	采用EPC、BT、能源托管等，合作模式采用合同管理、能源管家、PPP等

表3 各企業綜合能源服務業務類型及商業模式對比

公司名稱業務定位業務類型商業模式

國網由電能供應商向綜合能源服務商轉變布局能源生產、消費、儲備、交易等四大板塊，涵蓋能源規劃設計、分布式能源供應、儲能、能效監測與分析、變配電設備代運維、能效提升、電能替代、售電、充電樁、能源大數據、需求響應、能源配送建設與運營、能源交易、能源信息化、用能金融等多元化服務和技術采用EPC、BOT、EMC、能源托管、產品銷售、融資租賃、收取代理費、運維費等商業模式

南網由傳統能源提供者向綜合能源服務企業轉型廣東電網公司：增加了綜合能源、增量配網建設與投資、分布式能源、電動汽車投資與運營、市場化售電、能效服務等六個新興業務經營模塊;

南網綜合能源服務公司：節能服務、分布式能源及能源綜合利用業務、新能源與可再生能源開發、互聯網+能源服務(包括電動汽車充電樁運營服務、節能服務網、南電商城、購售電服務、需求側管理服務、儲能等)四大業務領域采用EPC、BOT、BOO、EMC、能源托管、PPP模式、BT模式、工程模式等

協鑫打造成國際化的能源綜合服務商新能源/清潔能源：天然氣、光伏、風能、生物質等的開發、建設、運營;設備銷售、設備運維等;

創新性能源業務：售電、微網能源服務、多能互補、多能需求側管理、云平臺、增量配電網建設等，具體包括供電熱冷、工程、數據、售電、儲能等采用EPC、產品銷售、收取代運維費、能源費用等

天合光能綜合能源解決方案及核心產品提供商傳統業務：產品及解決方案、電站投資與開發;

能源物聯網：儲能、智能微電網、天能云平臺、增量配電網、電力電子變流器產業采用EPC、BT、能源托管等，合作模式采用合同管理、能源管家、PPP等

以布局較早的協鑫為例，其介入綜合能源服務有兩條主線：一是沿著電改的方向，開展配電網和售電業務;二是提供綜合集成優化方案，按照投資、運維、運行經濟性設計一套最優方案，且方案中含數據服務、管理服務，售電和數據基本是輕資產，同時也整合了一些行業合作伙伴，共同推動智慧微網的投資運營，與合作伙伴和用戶共同建設微網的設備系統。就商業模式而言，協鑫提出了“包造價、包質量、包年銷售費用”的思路與嘗試。

與協鑫相比，天合光能以輕資產為主，致力于做綜合能源解決方案提供商。兩者在商業模式上有所不同，協鑫定位做綜合能源服務商，協鑫做能源起家，各方面專業人才比較齊全，以重資產為主，所投項目參與后期運營管理，而天合光能的微網項目建成開發完之后，會把項目的增值服務加進去或直接以BT形式賣出，收取對方一定的溢價。

三、開展綜合能源服務存在的困難與挑戰

在綜合能源服務的推進過程中，也存在多種困難和挑戰，主要表現為項目整體經濟性差，投資風險高或受限、融資難，分布式發電參與市場化交易難，增量配電區域界定等存爭議，技術有待更大突破以及政策扶持力度有限等。

(一)項目總體的經濟性較差

制約當前綜合能源服務業務發展的主要因素是該類項目的經濟性較差。首先，綜合能源服務涉及多種能源供應，業務之間基本是物理疊加，融合的有機性較差，不能取得范圍經濟效應，特別是更多地加入了可再生能源，并加入了很多新業態，較傳統能源供應成本增加。其次，能源終端價格有“天花板”。一方面，政府層面要求降低能源價格，降低民生和企業用能成本，提高經濟的活力和競爭力。另一方面，在能源“變綠變智”的過程中，能源價格相對固定，增加的環保成本并沒有傳導給終端消費者，無疑降低了整個能源系統的經濟性。再次，供熱供冷管道等能源基礎設施投資巨大，并且存在傳輸損耗，供熱、供冷半徑過長問題，綜合能源服務在發展初期業務規模有限，不能充分發揮供能網絡的規模效應，影響成本回收周期。最后，項目的資源條件和地方政策也直接影響項目的經濟性。

(二)項目投資風險高或受限、融資難

項目投資回報具有不確定性，影響企業投資積極性。一方面，園區內企業的平均壽命短，影響投資決策。以微網項目為例，一般以25年生命周期測算收益，燃機、光伏均按25年正常運行測算，若電價不變，項目整體收益率滿足12%～13%，每少運行一年，項目收益率就會大幅下降。若服務企業短期內倒閉，在硬件已投入的前提下，投資收益就沒有保障。另一方面，能源費用拖欠問題嚴重。尤其是民營企業在電費收取上存在一定難度或是滯后性，甚至是賴賬，導致企業收益沒有保障。其次，電網企業在投資上也存在一些限制，如國網系統實施主體以省級公司為主，但根據規定省公司僅有1000萬元投資權限，綜合能源類項目投資金額一般較高，自主投資決策權限不足制約了市場參與能力。再次，多能互補類項目小且新，不符合銀行的融資要求，導致項目落地存在困難。

(三)分布式能源發電不能直接參與電力交易

國家雖然出臺了開展分布式發電市場化交易試點的通知，但試點項目尚未發布。目前，分布式“隔墻售電”模式仍未打通，余電只能賣給電網，不能與終端客戶進行直接交易，導致非電網企業在分布式發電項目的售電業務盈利性較差。分布式發電交易需要電網企業提供分布式電源并網運行、輸電以及保障電力用戶可靠用電的技術支持，提供發用電計量、電費收繳等服務，這些都增加了電網企業的運營成本。特別是分布式發電交易不支付未使用的上一級電壓等級的輸電價格，與全部由電網企業供電相比，這部分電量對應的電網企業的售電(或輸配電價)收入就減少了。項目試點將影響電網企業利益，獲取電網企業的消納承諾函較難。受此影響，一些企業開展分布式發電的積極性比較差。有些企業采取“并網不上網”的模式，甚至為了更容易辦理電力接入申請，節省安裝保護裝置成本，寧可浪費掉余電，也不上網。

(四)增量配電區域界定等存爭議導致項目落地難

當前，開展綜合能源服務業務的企業也期望開展增量配售電業務，以增加新的效益增長點。盡管第一批105個(后又增加1個)增量配電業務試點項目早在2016年底即已出臺，但在實施過程中，不少項目遭遇落地難，因涉及項目業主不確定、外部電網邊界、接入主電網難、信息資料不對稱等問題停滯不前。此外，自建配電網核算的配售電價格標準與過網核算配售電價格標準不同，影響企業投資增量配電網的積極性。若企業自身投資建設增量配電網，按照規定的配售電價格核算，投資回報率很低，導致企業不敢投資增量配電網。

(五)技術上有待更大突破

綜合能源服務能否順利推廣，技術上存在兩大關鍵因素。一是解決可再生能源接入問題，需要儲能技術取得重大突破。儲能可以平抑分布式可再生能源的波動性，起到調峰調頻的作用，但目前儲能技術仍存在儲能容量小、經濟性較差等問題，不能大規模普及，直接影響綜合能源服務業務的推廣。二是解決多種能源的調度問題，需要多能管理協調控制技術的重大突破。如何管理各種能源、各類負荷調節，協調運行很關鍵。當系統由多個微電網組成，形成幾十個、甚至上百個微電網群時，如何協調控制和互補運行，將成為巨大的技術挑戰。

(六)政策扶持力度有限

為了減少環境污染，國家力推可再生能源發展，鼓勵多種能源綜合利用，先后推出了能源互聯網試點、多能互補試點、新能源微網示范項目等，然而這些試點項目并未有太大進展，主要是因為其盈利性較差。而新提出的“綜合能源服務”在物理結構上與上述項目本質上相同，但國家層面對諸如相關示范項目并沒有明確的補貼政策，僅有個別省份對相關類似項目進行了地方層面的補貼，多是為了促進光伏消納，對含光伏電站的創新示范項目給予一定的補貼，這在一定程度上影響了企業投資積極性。

四、進一步推動綜合能源服務發展的相關建議

未來能源企業向綜合能源服務轉型是大勢所趨。國家與企業應合力從頂層設計、市場培育、技術創新等方面施策，全面推動綜合能源服務商業化發展。

(一)加快推進綜合能源服務頂層設計

為推動綜合能源服務發展，需要改變供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應系統單獨規劃、單獨設計和獨立運行的既有模式，但目前各類能源子系統之間在規劃、建設、運行和管理層面仍相互獨立，存在體制壁壘。尤其是企業在開展供電、熱、氣、熱水等多種業務時，從規劃設計、相關業務資質許可的辦理到能源基礎設施建設都要付出巨大的協調成本，與多個業務歸口的政府部門、細分行業上下游分別溝通，這不利于給用戶提供多樣化的能源，經濟性不高。因此，要逐步打破能源行業壁壘，建立綜合能源市場及相應的管理機制，促進能源基礎設施的互聯互通，促進多種能源之間的相互轉換、綜合管理與協調利用，這將是一項長期的艱巨任務。

(二)進一步落實電改配套政策吸引民營企業參與

目前，電力行業售電側改革、增量配電改革為民營資本進入打開了入口，但近一段時間的實踐證明，售電公司經歷深度洗牌，民營資本的售電公司面臨巨大困難，增量配電改革推進緩慢，制約民營企業開展綜合能源服務業務。建議進一步推進增量配電業務放開的節奏，在價格核定、運營模式等方面做出具體規定，加快分布式發電市場化交易，盡快建立電力輔助服務市場機制，落實在部分地區開展電力輔助服務市場試點的任務目標，形成電力用戶輔助服務價格機制。

(三)介入綜合能源服務由點及面逐步延伸

綜合能源服務業務類型多種多樣，十分復雜，不宜全部介入，否則必將帶來極高的財務負擔。企業要根據自身從事能源行業的特質來介入綜合能源服務業務，由點及面逐步延伸。除了可再生能源投資外，主要從售電、微電網、分布式能源站(天然氣分布式、分布式光伏為主)、儲能、配電網自動化、5G和大數據等角度拓展業務領域，另外可以從增值服務上尋找機會，探索新的商業模式。

(四)企業間要優勢互補加強合作

用戶需要的是多體系多能源的服務，這是任何單一能源企業都無法獨立完成的，所以企業應最大化發揮自身優勢，與其他企業進行深度合作，爭取實現優勢互補。有兩種途徑：一是打造產業聯盟平臺，確保公司市場優勢，高效整合相關資源，快速拓展業務領域和建立市場地位。二是尋求合作伙伴。一種方式是資本合作，共同成立公司進行項目投資運作;另一種方式是產業鏈合作，管網類企業可以充分發揮自己的市場、客戶優勢和投資運營優勢，制造類企業可以充分發揮設備成套優勢，在同一項目內實現深度合作。

(五)加強技術及商業模式創新

技術和商業模式創新是企業可持續發展的動力源泉。技術方面，如通過推動燃機、儲能等產品國產化，大幅降低設備投資成本;通過不同設備的共用化設計，如空壓機同時用于燃氣壓縮和壓縮空氣儲能，從而提高設備利用率，節省設備投資。商業模式方面，為降低能源用戶短期性和負荷變化的風險，如設備系統可設計為移動式和模塊式。一是能快速響應客戶需求，短時間內就能完成安裝調試投運;二是降低設備成本、現場安裝成本、周期過長的財務成本;三是降低投資風險，如客戶用能負荷有大的變化，可以將多余設備在客戶間進行快速調劑，避免產能利用率過低，影響收益。

(六)通過政策設計引導用戶優化用能網絡

用戶側儲能、用能數據監測系統等配置有利于優化用能網絡，提升用能網絡的安全性、智慧性等。國家、地方政府可以通過產業政策引導用戶主動安裝儲能、用戶數據監測系統等裝置，比如將可再生能源產業補貼分為兩部分，一部分用于補貼可再生能源電量，一部分補貼用戶優化用能網絡的投資，因為補貼總量規模不變，也不會額外增加國家財政負擔，但給予市場較清晰的導向。綜合能源服務企業在開展業務時也可通過銷售政策引導用戶。比如，售電讓利的一部分拿出來鼓勵用戶加裝監測點，建立用戶的數據監測網絡，就可以通過用戶數據進一步設計用戶能源方案;在售電推廣中可加入儲能、天然氣分布式等套餐服務，通過市場機制來引導用戶優化用能。

(七)提升微網與大電網的友好互動性

短期內，綜合能源服務仍將以電力為主體。開展綜合能源服務要保證微網內供用電安全穩定，并完成與外部大電網的電力交換，最大程度接受分布式可再生能源并網。微網跟大型電網需要有交互和補充，因此，微網和大電網一定是相互友好型的。微網一定要滿足電網對用戶、對電源的要求，同時也可以為電網提供調峰等多種輔助服務。電從遠方來，又從身邊來，微網參與全局能源優化，這將更有利于能源系統的穩定和經濟。